谦信下令兼续关禁闭，兼续回到故乡上田庄的云洞庵闭门思过，此时弟弟与七来访，说母亲身体不好，希望兼续回去看她，但兼续却以不能擅自行动为由拒绝了。北条氏政开始进军关东上杉家诸城，谦信压住北条后再次进攻七尾城，阿船的丈夫、继承直江家的新纲也参加了战斗。兼续收到母亲病危的通知，但他固执地不肯回家，直到北高全祝斥责他，他才急忙回家，母亲看到他就离开了人世，兼续非常自责，想起母亲的嘱托，他发誓不再流泪。

谦信攻下七尾城，为讨伐织田信长他对驻扎在加贺的织田军进行夜袭，由于下雨织田军无法使用铁炮，上杉军获胜，但谦信并未乘胜追击，而是选择撤军。兼续听初音说上杉军大胜织田军，新的一年到来，他的紧闭令终于解除了，兼续决心做景胜的家臣，和与七一起返回春日山，景胜很欢迎他回来。上杉军准备再次出战，谦信表示战争是为了足利幕府，不是争夺天下，世上还有比天下更重要的东西，这让景胜景虎十分诧异，不久后他突然病倒了。

马上就要出征关东上杉谦信却突然病倒，赏识景虎才能的家臣要求让他做接班人，但景虎却表示目前只希望谦信早日康复。兼续精心看护谦信，但谦信没有恢复，留下一句“你的义”就断气了，而且没有任何遗言，上杉家分成景胜和景虎两派。妙椿尼撒谎说谦信留下遗言让景胜继承家业，仙桃院为了上杉家不再混乱决定让这个谎言成真，阿船也做好了精神准备。兼续和上田等人忙于准备葬礼，此时对遗言感到疑惑的景虎派人士柿崎家对景胜夜袭。