景胜在家康的挑衅之下，率军回会津进行领国的建设，而家康也果不其然的写信来说，怀疑上杉有叛心，要上杉上京解说。但景胜不肯屈服家康的胁迫，兼续写了一封世称“直江状”的长篇大论回给家康，让家康气急败坏。不久家康以讨伐叛贼上杉之名，集合福岛等十万大军，举兵向会津而去。此时三成趁机回京集结兵力，以秀赖之名出兵讨伐家康。
