天正元年七月，平息了越中混乱的上杉军回到春日山，庆祝宴席上，大家都很景仰景胜和景虎的活跃表现。谦信怜悯从北条家收养的景虎，为了让他真正成为上杉家的人，谦信决定把华姬嫁给他。兼续和阿船为采买婚宴用品前往直江津的城镇，不料回去途中遇上下雨，两人只能寄住人家，气氛非常尴尬。翌年，企图统一天下的织田信长突然送给谦信一幅图，兼续认为这是织田信长下的战术，为了解开谜题，兼续和信长的使者初音一起前往岐阜……

天正2年5月，兼续和上杉家使者去见织田信长。经过初音的帮助，兼续见到了信长，当兼续讲述义的理念时，信长反倒觉得他老掉牙，下令让秀吉杀死兼续。出手救了兼续的人就是后来的石田三成。翌年，在长筱一战中，信长使用铁炮战术击败武田军，对越后形成威胁，谦信考虑到战争会使很多人丧命，还是选择按兵不动。阿船要出嫁了，兼续大受打击。另外，景胜向谦信进言，认为上杉家应该守卫越后的安定。不久之后，兼续也迎来了初阵……

为讨伐信长，上杉谦信率上杉军进攻越中，以压倒性的强势破敌于山城。终于等到初阵的兼续非常激动，但是看到死去的年轻士兵他也很心痛，景胜斥责他说战争不需要眼泪，兼续知道了战争的严酷。上杉军评定越中，又从加贺包围极难攻打七尾城。当时直江景纲病倒回到春日山，之后阿船就定了婚事，要嫁给上野长尾家的景孝。事实上阿船依旧偷偷爱着兼续，仙桃院安慰她说武家的女子都很痛苦。七尾城很难攻打，景胜和景虎的家臣起了纷争……