景胜在家康的挑衅之下，率军回会津进行领国的建设，而家康也果不其然的写信来说，怀疑上杉有叛心，要上杉上京解说。但景胜不肯屈服家康的胁迫，兼续写了一封世称“直江状”的长篇大论回给家康，让家康气急败坏。不久家康以讨伐叛贼上杉之名，集合福岛等十万大军，举兵向会津而去。此时三成趁机回京集结兵力，以秀赖之名出兵讨伐家康。

三成集结十万大军，准备讨伐家康，最后两军在关原对峙。眼看三成的西军胜利在望，但没想到犹豫不决的小早川，在家康的胁迫下，吓得竟然阵前倒戈，再加上毛利军也不战而逃，结果一改战争的情势，最后三成军大败。而在出羽这边，景胜与兼续接获三成大败的消息，同时也接获最上与伊达也已向上杉攻打而来，景胜不得已只好撤兵，而为了争取撤兵时间，兼续决定留下来殿后。

三成集结十万大军，在关原与家康大战，最后因小早川叛变，让西军大败。三成后来遭家康俘虏，并斩首示众。兼续得知三成死讯后非常难过，而此时家康命景胜上京解释，于是兼续与实赖先上京为景胜打点上京事宜。此时福岛和小早川相继见了兼续，两人都是在三成死后，才发现三成的忠心，感到懊悔不已。