初音作为真田的使者来到春日山，为保护真田不受德川的威胁请求结盟。不久真田送来人质真田幸村，反对结盟的泉泽提出与幸村比赛打枪，幸村虽然没有赢得比赛，但却十分高傲，并不把对方放在眼里。兼续向幸村谈起仁义，但幸村根本不愿敞开心扉。这时德川军开始进军上田，兼续让幸村返回上田，还派出援军，幸村感觉到他的仁义。
