海棠因为叛徒背叛而被日本人抓获，严刑拷打也不说出任何组织秘密，日本人故意让刘大强和大川去据点，看着满身是血的海棠大川吓晕在地，刘大强慢慢走近关押海棠的牢笼，海棠也很是激动地看着刘大强，但是刘大强只是为着牢笼绕圈，眼睛盯着满身是血的海棠，海棠微微摇头示意要刘大强不用救自己，刘大强明白自己无法救出海棠，只是对着牢笼大喊骗子，欺骗了自己，海棠知道刘大强的意思，这样可以瞒过日本人保全刘大强和区小队，海棠心里是开心的。
海棠被转移进入室内，而大川也被关进牢笼，在百般殴打之下，也没有供出海棠的身份，就算日本人要放狗咬大川，大川也不供出真实身份，就在日本人放出狗的时候佟教授正好冲出来替大川挡住了狗，但是这一行为引起了日本人的怀疑，佟教授无缘无故替大川档狗咬，佟教授只得解释说因为看见大川想起自己在美国的儿子，只是同情而已，日本人这才相信放过了佟教授，只是日本人对大川的审问还没有结束。
紧接着日本人对着海棠和刘大强分别进行审问，刘大强说那确实是自己的媳妇，不能因为她不能生就污蔑她，海棠也坚持自己就是刘大强妻子，没有别的身份，日本人又问两人在哪里认识，海棠怎么会嫁给刘大强，两人的解释都能吻合上，但是日本人还是不相信。大虎去打听情况给五爷，告诉五爷海棠被抓，刘大强和大川也不见了踪迹，五爷不担心刘大强，因为他鬼主意多嘴也硬，只是担心大川扛不住，这样的话会给整个村子带去大祸，五爷同样疑心是否是大虎告密，但得知大虎与此事无关系之后也就暂且放心。玉凤得知消息之后找到豆子，质问其怎么能眼睁睁看着人被带走，豆子哭着说自己也没办法啊，只能去找了五爷，玉凤拿起枪就想去救刘大强，但是豆子劝说区小队已经没有几个人了，再不能去送死了，玉凤才渐渐冷静下来。日本人还是不肯放过几人，正在等王五爷这个村长露面，而且他们认为中国人善于撒谎伪装根本不可信，非要海棠招供不可。
海棠被狗咬了一晚上也没有招供自己是什么人，只是低声呢喃自己什么都不知道，但是日本人怎么可能放过海棠，他们将吴明带上，吴明一见着狼狗就吓得不行，立马劝着海棠招供，海棠似乎也下定决心，在铃木面前直接就说出了自己早就想好的话，之所以以这样的方式嫁给刘大强是因为日本人控制的太紧，自己要进入风灵渡只能这样，至于嫁给刘大强就是因为刘大强人傻好哄好骗，和刘大强离婚是因为刘大强只是想找个会生孩子的女人，而自己不可能和他生孩子，就骗他自己不能生育，就这样被刘大强休了。
日本人还是不能完全相信，海棠只得说自己还有休书在手提包里，日本人掏出休书让海棠认，休书是海棠写的，还把铁匠铺作为离婚的补偿，日本人再三验证休书真假，但是日本人最想知道的是海棠进入风灵渡的任务是什么，海棠含糊其辞说上级派自己来的任务就是侦查日军据点，之后再一锅端了，铃木说又怎么撤退了，海棠指着吴明说出了这个叛徒，自己还不撤退等着来抓吗。
五爷找来金豹等人商量村子里出了这样的事情怎么办，但是其他人一副事不关己高高挂起的态度，五爷让大虎说日本人的意思是只要这两人是八路军那就杀光全村，金豹才表明态度，五爷提议各家当家立字据递给日本人。玉凤在家哭着，十分悔恨。孙队长去见佟教授问起滋味不好受吧，还将其放出，是铃木放其出来的，佟教授去外面看看大川还在不在，而且询问孙队长那个小伙子怎么样了，孙队长答应给佟教授打听。日本人已经验证休书的真假性，而且收到五爷送来的全村人的上书，藤野主张杀掉刘大强和大川，但是铃木有别的想法觉得刘大强有问题，既然抓住了就不能放。藤野提出让刘大强亲手杀死海棠，而且还要全村人来看，海棠说自己的丈夫是张蒙，自己不可能会和刘大强过一辈子，刘大强想起海棠的话，但是日本人就要刘大强杀死海棠。
日本人逼刘大强 杀海棠，不杀海棠就说刘大强是八路。但是刘大强非常不忍心，誓死不从说自己只是个铁匠。日本人苦苦相逼，海棠为了他的安全也一直叫刘大强开强。残忍的日本人用刀砍海棠，甚至叫一群日本人企图侮辱海棠。刘大强看的非常心痛，拿着枪走过去了。佟大川死命拽刘大强不让他过去，但是刘大强最后还是开枪了。海棠死了，玉凤王五爷他们都在边上每个人都痛不欲生，特别是刘大强。一向坚强的刘大强痛哭流涕，在缤雪纷飞的天里趴在地上久久不能起来。
玉凤叫大强吃饭，佟大川由于刘大强杀了海棠对佟大强很是不满，一手把刘大强的饭给洒了。刘大强心情很是沉重，默默的把吃的捡起来继续吃。刘大强跟大家开会，说自己不能暴露，暴露了整个区小队就完了。刘大强问玉凤，如果是她会不会开枪，玉凤回答说不知道。在造炸弹中又遇见了瓶颈，大川很是烦躁觉得自己很没有。刘大强跟区小队说这件事，小徒弟觉得用枪对着自己人不好。刘大强说如果不杀了海棠，用枪对着日本人佟大川就回不来了，为了这些大学生刘大强必须要杀了海棠。
他们讨论谁出卖了海棠，小队员猜是不是王大虎，刘大强大晚上去找王大虎问是不是他出卖了海棠。王大虎对天发誓不是他，刘大强逼他去去找出出卖海棠的人。王大虎便去找郎翻译喝酒打听这件事，日本人一本炸药学的书不见了，怀疑是不是佟教授拿走，铃木要立马杀了佟教授。少佐早就觉得他又问题，边说利用他引出一些事情。
日本人传来了佟教授，佟教授找出一个煤质量不高的矿，并给了地质勘探地图。日本人说佟教授对皇军不忠诚，刘大强从王大虎那里知道了背叛者是吴明，去吴明相好的那里找他但是没找到，在街上看到了他互相都看见了，但是吴明不见了，没想到是玉凤跟来了。玉凤问他干嘛，他撒谎，玉凤一眼就看出来。日本人为了对付佟教授，最终找到那些大学生，打算利用王旭对付佟教授。把王旭带来，先给好吃的给他吃，说佟教授交给他们的地图是假的，说他和佟教授应该拉出去砍头。说上次给了他一张地图，叫他标上正确的矿所在地，问他图纸在不在。但是那张地图被佟教授发现了，王旭肯定拿不出来。
王旭为了活命说以后一定会拿到真实的地图，日本人不要他拿地图了，交给他另外的任务，王旭一下子就答应了。教会王旭骑摩托车，王旭自己骑摩托车带着佟教授上山。但是骑得路是不对的路，带着老师去不知道的地方也不说哪里，没想到带到佟大川那里去了，假装说自己是北平来的，他带着佟教授逃出来了问谁是佟教授的儿子。
佟大川最近也比较隐蔽，没有承认，佟教授也反应过来了，说他被日本人收买了。最后佟大川刘大强他们都反应过来了，假装不认识他们。佟教授走出去，没想到日本人就在边上。说勘察队和铁匠铺是一伙的，但是佟教授说这是个圈套自己被害了，少佐把刀对着王旭说他们想逃走。
少佐叫佟大川过来，问他是不是北平来的大学生，佟江，佟教授是不是他爹，要老实交代。他们当然不承认，便要把佟大川他们带走，王五爷来了问怎么回事。跟王五爷说他保证过风铃渡不会再有八路和北平来的学生，说他骗了他佟大川是北平来的学生，佟江是他的爹。佟教授说这里根本没有他的儿子，他的儿子早去北平留学去了。王五爷说用自己的脑袋担保，佟大川不是，但是日本人说一旦出了是他的命保不了。
五爷边说用全村人性命担保，但是日本人说佟教授要逃跑要背叛皇军不忠诚，要佟大川杀了佟教授便相信他。王旭慌了说他们不会杀了老师的，大家都求着日本人，刘大强跟五爷说可能是日本人诈我们，但是佟大川不敢开枪也不忍心开枪，王旭便冲过来抢了枪对着候藤少佐，说他是个魔鬼，对他开枪但是枪真的没子弹，日本人便杀了王旭，佟教授非常悲伤说要上报松下。佟教授其他的学生特别害怕，说以后会不会用自己来对付佟教授。
佟教授说以后要他们远离日本人只要师生团结，就能走下去。刘大强又上街去找吴明，梁书记也来街上了。突然街上又问说着火了，吴明便拿枪出去了。刘大强进来了一把掐住了吴明的脖子要杀他。吴明不敌刘大强，被刘大强掐死了。街上日本人晃动，梁书记帮了刘大强引走了日本人。梁书记叫刘大强要好好看着佟大川制造高爆性炸药，要炸毁日本的防线阻挡日本人向西南前进的路程。刘大强在吴明那里搜出来不好好东西，还有一把好枪，送给了佟大川给他防身。
佟大川很是感动，由此佟大川又想起了海棠。佟大川和刘大强玉凤去海棠的墓地扫墓，佟大川制作炸弹，火棉终于融化了可以造成侮辱力的炸弹能造出大家都很开心，佟大川在山洞门口说日本人在找硫矿，刘大强便怀疑佟大川跟日本人有关系。佟大川便像刘大强承认了佟教授是他爸，刘大强一下挺懵了。佟大川就解释了一下情况他父亲是全国有名的地质勘探学家，不仅日本人国民党八路都在抢他，佟大川经过一系列的事情终于长大了也知道了许多，刘大强觉得佟大川越来越像指导员了，佟大川一听顿时伤心了。
李金豹在跟村民买日本生产的硝铵化肥，佟大川看见了就说这不是日本生产的硝铵化肥吗？村民一听是日本人生产的顿时不要了，但是佟大川说他全要了，佟大川回去交刘大强拿钱买，但是刘大强说没有钱了。佟大强说硫酸与硝铵在一起会产生强大的反应。刘大强就去买了，一晚上的研究终于造成了。刘大强高兴坏了，但是还差地雷壳子，就要靠刘大强了。刘大强非常开心而且很有干劲的去打地雷壳子了。但是刚打好一个日本人就来院子了，问他在干什么，五爷解释说他在打铁，说这些都是模具。
正要走郎翻译那个汉J看见地上有个圆罐字说是地雷壳子。刘大强他们解释说这是夜壶，说中国人晚上太冷了不愿出去上厕所就要用夜壶。日本人由此相信了，就走了。王五爷知道刘大强在做地雷壳子，担心村民的安全，说刘大强要炸鬼子就去天大地大的地方炸不要在家门口。刘大强做好地雷壳子，便去埋地雷准备炸鬼子。