日军中佐说如果得不到八路军的情报就不会放过他。汉J带着日军去风灵渡村子里，村里有个叫金豹的在门口守着，看着日军来了，却无意中被日军吊起。玉凤激动地拿着枪要出去打小日本，玉凤娘不同意说总有人去主事，玉凤和一干李家人正拿着刀叉想要出去，玉凤娘以命相威胁才阻止几人。日军将众人聚集在广场，要王五爷当村子村长，五爷不同意，玉凤娘等人都来了求五爷救救金豹，金豹嘴硬不肯求五爷，五爷也很是无奈在玉凤娘再三恳求下终于答应下来，对日本人说自己当村长，以此换下金豹，日本人得意洋洋说不见棺材不掉泪，五爷再三向铃木开口说要让乡亲们重新开始运作小煤窑。
铃木同意，但是要求日军占七成村子占三成，五爷有些异议，大虎急忙冲出来说同意同意不会违背太君，铃木很是赞同大虎，将煤窑委派给他，最终五爷签字画押，将祖宗留下的家业就这么卖了。铃木还是不肯放过五爷，将村里没有良民证的人杀死，而且根据日军规定一人不报良民证全家死，村子不报全村死，接着日军当着全村人的面杀死一家人，以此恐吓村民，达到目的之后才撤走人马。五爷在日本人走后才说让金豹随便说自己自己都受着，但是全村人都默默离开了，大虎还在念叨着，五爷只说了句定三口棺材，就立马咳嗽不止。
梁县长抬着烧饼去找伪军队长打探消息，此队长长期吃老梁烧饼关系不错也透露一二，老梁以此获得信任进城。北平来的学生还在躲鬼子的密探，其实前来找学生的是玉凤，学生们急急忙忙离开，却还是被玉凤看见，玉凤随着学生来到日军卡哨，一下就被日军怀疑，玉凤拉着学生们就要走，日军开始伏击，正在危急时刻，老梁赶到救下众人。老梁交代玉凤先走，自己单独接头学生。
老梁问学生们刘大强去哪了，学生们支支吾吾说刘大强可能已经死了。老梁带着学生们要先走，找到奄奄一息的刘大强，刘大强念叨着自己对不住梁县长的委托，区小队没了，学生还牺牲了三个。几人在废弃的屋子里，老梁对学生们说晋冀根据地没有充足的武器，所以需要学生们来，这样才不至于被敌人继续迫害而无还手之力，学生们私自回北平是错误的。学生们还想说些什么，梁县长也就算了。铃木接见佟先生，佟先生很会说日语说自己很是感谢日军的优待，铃木很是高兴佟先生的到来。
刘大强身体也恢复了还是看不起学生们觉得是累赘，学生们也不想一般见识只想知道接下来该怎么办，梁县长还要刘大强继续保护学生，刘大强不肯还说自己和学生们不是一路人，梁先生强迫刘大强，刘大强这才同意下来，大川提出条件大家留下来可以但是不归刘大强管，刘大强继续嘴犟，被梁县长训斥，梁县长最终同意学生们的提议，但是这次自己只给大家带了三天干粮，其他就要学生们自己想办法，以此把学生们托付给刘大强，学生们要求进入村子里去不能干在这等着，梁县长也认同要把大家安排去凤灵渡。
刘大强摸黑去找区小队的队员，他遇见事先跑了，主要是不想去保护学生那样的窝囊废，刘大强言语刺激其是胆小鬼，他还是不愿意去保护学生们，刘大强又问了冬至和闰月的消息。梁县长去找大虎看看风灵渡的情况，遇见日本人盘查也轻松度过。梁县长急忙回去找刘大强和学生们简单说了情况，刘大强立马想到可以安排学生们去风灵渡打铁铺。刘大强定下计划立马去风灵渡，遇见王大虎拿钱拿面拿米的，王大虎让刘大强别瞎说，刘大强顺势说自己这道上的朋友给安排的活干，大虎觉得很难办但是一被威胁立马答应给好好安排，是王大虎老婆的兄弟，王大虎也机智地看出了是北平的学生。
刘大强带着学生们回到风灵渡开了个铁匠铺，但是没安生一会，因为弄坏玉凤狼夹子，两人争论着，金豹就找上门了帮助自己妹子，一阵冷嘲热讽，还说刘大强是逃兵干嘛又回来坑害村子，说着就要赶刘大强和学生们走，刘大强当然不肯，正好玉凤来了要拉走自己哥哥金豹，但是刘大强和金豹都不要玉凤管，两人就要扛上，金豹还不依不饶的，刘大强软下话来让金豹给口饭吃，最终金豹刘大强互相招呼离开了。接着又是王五爷要刘大强带着学生们离开村子，因为学生们和刘大强的存在对于村子是很大的威胁，日本随时会发现他们，那么对这个村子是毁灭性的。
刘大强接着又去见了王五爷，王五爷问刘大强怎么又回到村子里了，这不是要害死乡亲们嘛，何况刘大强还没有良民证，要刘大强带着学生们离开村子，因为学生们和刘大强的存在对于村子是很大的威胁，日本随时会发现他们，那么对这个村子是毁灭性的。刘大强解释说自己有良民证，五爷追问哪来的，刘大强如实说出是大虎帮忙搞得，铁匠铺也是大虎帮忙，五爷一听气到不行，也没空管刘大强了，急着回去问儿子大虎。
大川因为不愿吃苦干活与刘大强再起冲突。五爷知道了大虎帮助刘大强搞良民证，还质疑大虎借日本人的手坑害乡亲们。大虎不承认，但是刘大强的铁匠铺是大虎帮忙安排的，但是大虎说因为自己爹当了日本人的村长，那是自己家人明白，别人可不会认为自家是为了村子好，和刘大强搞好关系那不是为了之后八路军打回来了刘大强好给自己家证明。这一番话让五爷陷入了沉思。玉凤和娘说自己是不是算卦可以嫁给白净的书生人物，娘也说以前确实给玉凤订过这么一家人家，但是后来那家人落魄了也不知道那孩子是死是活，玉凤想那人要是大川多好啊。
大虎急急忙忙去找刘大强，刘大强说铁铺刚开张还没赚着什么钱，大虎说要刘大强去别地支一个铁匠铺那生意肯定好，其实是为了让刘大强赶紧离开村子，刘大强说自己就是不走呢。日军领队的马出了问题但是小日本坚持要骑，要让王大虎去见小日本。王大虎在刘大强那，刘大强以为是王大虎向鬼子告密鬼子要找上门来了，王大虎极力解释又有大川在旁劝说，刘大强才决定先放过王大虎。
王大虎跑着见了小日本，小日本来这地其实是知道村子里多了个铁匠铺，也就是来了几个外人，并且小日本怀疑刘大强开的铁匠铺，王大虎解释说其实刘大强和大川是风灵渡人，但是小煤窑关闭了，就四处去招揽生意打铁去了，这小煤窑一开就回来了，日本人不太相信大虎的话坚持要去看看，要刘大强给马打马掌。刘大强一口应下，大虎顺势让小日本去自己家喝茶，日本人同意但是让孙队长看着刘大强打马掌。大川见着这场面有些害怕，但是有刘大强在还是安心些。
佟教授带着学生们勘探地质，学生们以为马上能回家，但是佟教授和大家说不要想着能回家了，否则招来杀身之祸，学生们都应下了。日本人去大虎家，大虎拿出豆浆招待，日本人还挺开心。这边刘大强正在认真打铁，很多村民羡慕围观，就在要给马安上时，马不好控制连连尥蹶子，大川控制不了要引起日本人的怀疑，刘大强出手制住了马，马还特别听他命令，日本人在旁边看着挺满意，直夸日本人驯马很厉害，又问刘大强扛过枪嘛，接着又问大川是不是北平来的学生，大川急忙否认还亮出几句当地话。
日本人还是不相信大川的真实身份非要刨根究底的，说不出就要带走，玉凤一着急说大川是自己没过门的丈夫，日本人还是不相信要村子里其他人证明，金豹冲出来阻止说自己可从来没听说过这个妹夫，日本人这又起了疑心，好在玉凤娘出来继续澄清，还将事情来龙去脉说了一遍，又有孙队长在旁边解释着，日本热才要放过大川。玉凤回家，那大哥冷嘲热讽的，让玉凤在家默默地哭起来，玉凤娘理解玉凤的善良，只是担心往后玉凤怎么嫁人，玉凤说自己那就不嫁了陪着娘。
大川和刘大强回到家，两人都不会做饭，挨着饿想找个会做饭的人，刘大强提起玉凤，大川急忙维护，刘大强还拿玉凤和大川的事情打趣，大川一通义正言辞，刘大强也不放过还是打趣，两人闹了会作罢。王五爷来到刘大强家，正巧碰见五爷，五爷详细询问大川是哪里人，大川慢慢解释，但是刘大强及时出来挽救两人的对话以免被五爷怀疑，但是刘大强的解释还是不能让五爷相信，还说自己有两把剃刀专剃刺头，还劝大川回家。区小队组织开会，刘大强给大家伙介绍大川还叮嘱以后只能叫大栓。
大川和几个同学见面，同学说自己不想在这呆着了要和梁书记反映，被刘大强发现质问他们为什么要来，自己和大川都没有落脚的地方这几个乱跑啥，学生拿梁书记压刘大强，还气冲冲要走，刘大强劝下说现在情况已经复杂了，还闹，为了安抚几人情绪，说好会把他们从井里捞上来，几个学生才安静下来。五爷六十大寿，大虎张罗着给自己爹过寿，五爷认为兵荒马乱的饭都吃不饱还怎么过寿，大虎说这办寿的钱不用自己家出。
栓子在工地上劳动和豆子说自己等不了多久了，明天就会去给爹娘报仇，豆子很惊讶问他有啥计划，栓子还不告诉豆子自己的计划，但是豆子一威胁栓子就说了。玉凤给大川带去丸子，因为五爷过寿自己家送的礼物就是丸子，所以带着点给大川尝尝。刘大强想利用五爷过寿做些什么认真问清楚了。第二日五爷寿宴热闹操办着，小虎负责烧火，刚想往锅里放些什么就被自己娘发现，是巴豆粉，小虎娘说日本人要在自己家出点什么事那会让全村人丧命，让小虎不要闹事。大虎去接日本人来自己家吃饭，五爷还不知道日本人要来正高兴着，日本人就来了，不过也没办法只得招待着日本人。
寿宴还未开始，厨房忙活着蒸菜，大栓正紧张着因为他要往酒里下毒，豆子急忙去告诉刘大强，刘大强一听十分着急赶去五爷家，还嘱咐大川到了之后别乱说话。刘大强一到先把日本人的酒换成自己带来的酒，还说喝了当地的酒才算共荣，日本人才认可，刘大强又顺势说自己是五爷的亲戚，五爷不得不承认刘大强是自己老婆的外甥，日本人还要五爷担保刘大强不是抗日分子，五爷不得不以全村人的性命担保刘大强和大川，日本人这才稍微放心点，还要刘大强给日军打一百副马掌，刘大强装作很开心的样子离开。
刘大强走远了点就把栓子准备的酒给倒了，毒死日本人的计划就先作罢。刘大强半夜出去办事，大川想跟着一起去，刘大强觉得大川想的太天真，抗日没那么简单，只等梁书记来把大川带出去，自己就完成任务了，大川不听非要参加行动，刘大强没办法只得同意但是要大川听从命令。