刘大强给大川布置任务留守铁匠铺，大川还没反应过来刘大强就离开了。区小队开会，指责大栓往酒里下毒是多么错误的行为，可能会害死整个村子的人，大栓只想给爹娘报仇，心里也很难受，刘大强安慰不能不顾村子其他人的性命啊，还让大栓跟着区小队干，大栓立马同意，要交给大栓一个任务，在金豹那学武术，和人家搞好关系，金豹那有什么消息就向刘大强报告，大栓一腔热血立马同意。大虎给爹洗脚，但是五爷很是担心大虎招惹刘大强会给自己找来祸害，可是现在也没办法赶不走刘大强了，五爷只希望刘大强能把日本人的马掌给干好，不然会祸害全村。
刘大强回去一看大川还没睡觉，得好好教育一下，之前大川是保护对象，现在梁书记将他分配给自己，那大川就是区小队的一员那就得听从自己命令，大川老实听从。铃木和手下算计如何针对风灵渡的八路清查问题，还有那些北平来的学生问题。这边金豹不知道在算计啥，玉凤估摸着自己大哥在想为啥没给日本人下药成功，金豹没心思回答。大川要做饭但是差点点着房子，刘大强打声吆喝，玉凤一来看这情况就维护大川帮着说刘大强，要刘大强去打水也不同意，就带着大川两人去了。
冯先生带着些礼物去见铃木，铃木很是高兴，要保护其在风灵渡的安全。玉凤给大川的手上药，抱怨刘大强怎么给北平来的大学生吃这个哭，大川觉得自己无用只会在屋子里念书，自己一定要强大起来要不然没办法给死去的同学报仇，要玉凤不要说出去自己的想法，大川很开心要感谢玉凤，玉凤要大川教自己写字以示感谢，大川就教玉凤写自己名字，玉凤还真是一点就透，说川就是祖国山川，玉凤很开心一直练习自己名字。
大川半夜偷溜出门被玉凤发现，玉凤喊住大川问他上哪去，大川支支吾吾说自己只想出去散散心，在玉凤再三询问下才说出自己要逃走，就算死了也比跟着刘大强受罪好，玉凤再三确认大川是否真的要走，大川铁了心要走，刚刚谢过玉凤，玉凤就将其打晕，送回了刘大强家。大川醒来就看见自己被刘大强绑着，挣脱不开，刘大强也不会放过。五爷放心不过刘大强，一大早就去大强家想换下他们，但是日本人已经认过脸，换下的话日本人会怀疑就作罢了。
日本人又到风灵渡而且针对刘大强和大川的身份问题还存在疑虑，虽然部分认为是真的铁匠但是还是无法摆脱疑虑，所以要其定金刘大强和大川的动向。区小队再次开会，日军据点有两队人，等大川和其他学生把炸弹研究好了就去炸了据点。学生们也很开心自己可以造出炸药这样就能帮上抗日。刘大强一看学生们的行动，非常不屑，不相信用小炉子就能造出炸药，大川不服气要证明自己，刘大强还是不相信赶大川回去睡觉。
金豹银豹各种要借机赶走刘大强，刘大强想想算了还是去金豹那拜个码头，这样也好安生点。刘大强一到就和金豹等人起了冲突，两人再次打斗上了，刘大强一脚踢翻金豹，众人正要上前围堵刘大强，玉凤及时赶到说一群人欺负一个人算什么好汉，有本事打日本鬼子去，金豹说算了从今往后再也不找刘大强麻烦了，刘大强问金豹要不要和自己一起打鬼子，金豹说自己有人有武器的自己单干就行。
刘大强把大学生放到煤窑没管，梁书记与刘大强激烈的辩论，梁书记觉得大学生是抗战的力量要好好保护，而刘大强不觉得说百无一用是书生，最后梁书记说服了他，但是他有个要球想去抗大学习，最后梁书记说叫佟大川设一个识字班，他又觉得拉不下面子梁书记对他又是一顿教育最后还是开展了。学习中刘大强比较笨又跟佟大强吵吵，最后还是征服了。刘大强问佟大川可不可以造出硫磺，佟大川说他可以只要造出硫磺他就能造出炸药，他们相互不服气最后约定打赌定输赢。
玉凤跟刘大强说他也想学打铁，刘大强不同意玉凤问为什么，刘大强说打铁是力气活女的不适合，叫玉凤移动一个铁墩子只要移动了就让他学，结果玉凤使出了吃奶的力气也不行，最后只能放弃。玉凤出去找大川，大川在做糙活，玉凤很心疼他觉得他是知识分子天天干糙活，大川并不觉得。然后两人说起了北平，北平有紫禁城 颐和园长城，说的玉凤特别向往。日本人出来找矿叫佟教授帮忙，日本人询问冯先生，关于佟教授的情况，但是冯先生说他是一个生意人不怎么知道佟教授知识分子的事，日本人询问无果最后不了了之。
玉凤去刘大强那找大川，刘大强说佟大川去了矿上，然后对玉凤冷嘲热讽了一番，说还真把自个当人家佟大川媳妇了，玉凤说我未婚他未娶怎么就不可以了，刘大强说玉凤是癞蛤蟆，佟大川是天鹅，一番话说的玉凤气愤的走了。刘大强去矿上听到一群大学生说他的坏话，但是佟大川一言不发，刘大强觉得大川这小子还不错挺讲义气，于是两人关系回暖。等一进去刘大强就跟佟大川说不枉他对他的一片真心，佟大川不好意思立马回说你这么乱说话一片真心是形容男女之情。
日本人守在煤窑前，有村民进去时就殴打村民，然后金豹一脸不屑，日本人就问金豹良民证呢，他说没要，于是就跟日本人打起来了，王大虎在边上苦苦劝阻，但是没什么用，李金豹一下就被日本人打趴下了，大虎在边上苦苦求日本人。李金豹跟日本说刚刚是人多，一对一肯定能赢，结果还是输了。村长来了，强硬的跟日本人说既然你们委任我为村长我就有权利管理这里，你们也有义务保护村民的安全而不是把他们当牲口想打就打，日本人还是不同意，村长说你们硬是要杀就杀了我的儿子，他作为煤窑的管理者没尽到自己的责任，然后大虎就哭了说爹这跟我有什么关系，最后说服了日本人，日本人放了他们一码。
佟大川突然提早回家，在家偷偷烧煤结果发现自己炼不出硫磺很沮丧，突然刘大强带人气势汹汹的出来找佟大川，佟大川害怕打赌会输就跑了。早上玉凤出来寻找大川，找到他之后跟他说刘大强到处找他，还说你跟吴克他们说你想回北平了，亏我那么信任你，然后佟大川就说这里太差了到处都是虱子跳蚤，玉凤不相信这个理由。最后佟大川说他是觉得自己练不出硫磺辜负了梁书记的期望，然后就想走，玉凤就劝导安慰他。
1942年日本实行“三光”政策对村里进行武力轰炸，玉凤和大川在回去的路上遇见了日本人三光行动，两人十分痛恨日本人，滥杀无辜中国百姓，玉凤实在看不过去了，于是玉凤捡起一把枪就英勇帅气的瞄准日本人，玉凤枪法很准一打一个准，但是日本人火力很猛，最后他们还是被日本人炸倒在了地上。
海棠被日本人打中了，红军救了她背她回家。大川和玉凤没有因为炸弹伤到，两人一脸慌张的跑回去，在路上遇见了大强，然后玉凤很慌张地坐在地上跟大强说她杀人了，大强问她杀了什么人，玉凤说他杀了鬼子还杀了好几个，大川在边上应和说是啊是啊杀了好多都死在我脚下。然后大强就生气了说还没说你这个逃兵叫手下绑了他。然后一起走回去，晚上在野外生火，玉凤叫刘大强把大川解开，大强说怎么的心疼了最后还是松绑了。
大强出去给他们俩找干净衣服和吃的。大强去一家老乡家借旧衣服，但是那个老乡一脸伤心说他幸运就把衣服借给他，大强拿到衣服打算回去，感觉那位大叔不对劲，就跑进去发现大叔正在上吊自杀。大强就把他救下了，问他干嘛自杀。玉凤他们等了好久说他怎么还不来，其他人就说他不会是找到好吃的在大吃一顿，大川说大吃一顿没什么就怕他遇见鬼子。
那一头大强与那位大叔聊起了问他为什么要自杀，后面得知大叔一家去探亲时被日本人全杀了，然后心死想死。但是大强就说死了能怎么办自己的娘也是被日本人杀了的，大叔说不死能怎么办。大强就说要不他加入我们，大叔就问你是什么人，大强就说我是八路军。大叔就问他是那部分的，刘大强就乐了觉得大叔很专业还哪部分。
大强就说自己是风铃渡区小队队长，还问起那位大叔什么人。大叔说自己是国民党汉阳军工厂的技师专门制作手榴弹 炸弹什么的，军工厂被日本人发现了炸散了。大叔就拿出自己的一套工具，说这是制作炸弹的工具，大强就说老头你真会造手榴弹啥的，大叔就说当然，这些都是我的徒子徒孙们干的，大强就开心了觉得自己捡到宝了，那位大叔就把那套工具作为加入八路军的见面礼。
刘大强把大叔带到玉凤那边去了，然后问大叔叫什么名字，大叔觉得自己活成这样了不配父母给自己取的名字说自己烧饼做的不错就叫自己老烧饼。然后回到村里刘大强画地为牢叫佟大川进去不许出来，佟大川挣扎了一番还是没用。玉凤去跟刘大强理论一番说佟大川受不了这个环境有虱子，然后大强就对大川很好为他添好粥，准备洗澡水，但是大川就生气了觉得大强看不起他玉凤跑进来也说挺好的，大川更气了就因为他造不出硫磺就寒碜他，大川就跑出去了。大强就对玉凤说好心当做驴肝肺，白白浪费了这好水，大强就想自己洗，结果玉凤也想洗。大强说你就不怕我们偷看，玉凤就说你敢。
闹到最后玉凤还是先洗了，大强叫豆子在外面守着自己走了，结果豆子鬼迷心窍偷看，被大强发现然后从区小队开除了豆子。老烧饼发现之所以造不出硫磺是因为炉子太小才不能造出。日本的松下机关长要来风铃渡视察，日本的手下就跟中佐大人建议叫村里的买卖和杂耍都集中到风铃渡来建设模范村，中佐觉得这样特别好就这样办。然后王小野跟他爸爸村长说起这件事，说日本人要表现的跟中国人民相处得特别和谐，而且家家户户要挂日本国旗，小孩要学日语，村长就觉得日本人这是吊死鬼戴花不要脸。