刘大强和金豹一起喝酒，玉凤在外边喊着刘大强，金豹让刘大强赶紧去应付下自己妹妹要不然喝酒都不得安生。刘大强一见着玉凤，玉凤叫其走近点，等刘大强一走近玉凤就狠狠地踢了他一脚，还让刘大强仔细想想自己为啥会踢他，然后害羞地跑开了。玉凤和海棠在一张床上睡觉，但是两人谁也睡不着，聊着天，玉凤问海棠真的有婆家嘛，海棠说自己确实有，那是和自己交过命的人，很值得信赖，玉凤听着很感动，但是觉得海棠和其丈夫很长时间见不到面，见到了面还不能相认，海棠说干革命这都是正常的，玉凤觉得虽然两人不能见面但是自己还是想过那样的日子，
海棠对李玉凤讲起了她去延安的见识和经历，讲起了革命圣地延安的军民生产和生活情况，还哼唱起歌曲《军民大生产》，海棠虽然唱的很好听但是玉凤不懂那些歌词的意思，但是海棠唱着唱着让李玉凤非常好奇延安到底在哪是什么，听着海棠的讲述和歌声，内心受到深深震撼和吸引，对共产党、对革命、对延安，充满向往和憧憬。铃木和佐藤讨论松下机关长这次遇刺情况很可能就是八路军所为，所以派出便衣去暗访暗查，一定要给松下机关长一个交代，日本人的思路很明确，造炸药需要硫磺，只要顺着硫磺这条线走下去就一定能行，并且他们认为八路军就躲在风灵渡。
玉凤和刘大强在井边见面，刘大强心不在焉，玉凤喊他才回神，之后又任玉凤唆使。玉凤和海棠见面时就说了，海棠也觉得刘大强最近不对要玉凤多去刘大强那走走，安慰安慰。玉凤去找刘大强的时候，看见大川和大栓子都对刘大强不咋好，出口指责两人维护了刘大强并且主动帮其打铁。刘大强一边打铁一边念着关于打铁匠的顺口溜，心情不太对劲说要去进房里谁会，玉凤很难受刘大强这样。晚上玉凤在屋子里刺绣，心里想着事一边哼着小调。
冯先生打算安排佟教授离开，但是佟教授发现大川留下的笔记痕迹，决定不走留下继续寻找大川，冯先生觉得自己女儿娇娇和大川一起来到这，既然发现了大川的踪迹那么娇娇也必定有下落，因为两人共同决定不离开，寻找自己的孩子，不放过一丝丝希望。八路军曲阳县大队队长张蒙来到风铃渡村向区小队下令：晋察冀画报社转移途中遭遇日军围堵，急需熟悉地形的区小队队员接应，并协助晋察冀画报社人员和设备安全突围。
张蒙晚上趁没人找到了刘大强，要求刘大强帮助自己进行转移，这件事情已经临时报告了梁书记，刘大强一口答应，但是就怕海棠不同意，哪知海棠一进门就觉得自己区小队刚刚成立没有经验不是很认同进行协助，但是党组织现在需要区小队，所以海棠还是同意，但要先听取任务计划，之后因为区小队没有武装设备，需要县大队支援，但是刘大强没有犹豫直接答应因为可以打仗了，结果任务就这样商定，所有人沙道村集合。海棠送别张蒙，其实两人就是爱人关系，两人依依不舍但是这一切都是革命需要。海棠回屋子之后立即宣布了任务行动，安排人员的时候要留下大川和几个大学生，学生们不同意，接着海棠又只安排老烧饼去，但是学生们还是不同意，接着海棠询问大强的意见，刘大强觉得大家以奔丧的形式去，但是所有人里面只有四把枪，不够用，这个意思就是要求刘大强拿出自己的枪，逼得刘大强没办法只好承认只有枪。
行动开始刘大强拿出自己珍藏的枪，还要大家紧急打铁磨刀，这个时候大虎因为打铁太吵但是无意中发现了锻造的刀，刘大强解释自己为了混口饭给武馆打的，大虎有些不相信但是刘大强蛮横解释，又有海棠在旁边劝着，大虎也只得作罢只得奉劝说赶紧结束不要被日本人发现。刘大强第二天一早就和五爷说海棠大爷走了，要去奔丧又因为海棠家没啥亲戚要村子里几个后生一起去，还要两根火棍，五爷也明白刘大强要干啥没多说什么直接给了，只说自己老了以后看家护院的事就给这些年轻人了，还嘱咐要将狼打绝打尽，说着还把自己年轻时候的刀交给了刘大强。刘大强回家之后说大家按原计划行动，但是大川也想去，两人都劝不了。于是第二日按计划行动，大川还是跟上了，刘大强决定到半路上甩了他。玉凤也跟着来了。
张蒙和海棠等人等着接应的画报社迟迟未来，张蒙带人出去接应无果，刘大强按耐不住便带着大拴子出去侦查，利用地势的便利，山谷下的日军暴露无遗。外出侦查的张蒙迅速作出战斗安排，将画报社的人与设备交给海棠和大拴子，命令两人务必保证人和设备的安全。张蒙队长留下来带领县大队，在区小队配合下，与追击、围堵晋察冀画报社的日军展开激战，掩护众人的撤退。
晋察冀画报社在县大队、区小队的掩护和带领下，努力冲破日军的包围圈。但是日军的封锁非常严密，战斗异常激烈，左突右冲也没有成功，为了革命文化工作，画报社便寻找了一个山洞进行隐蔽继续工作，一边等着张蒙队长归队。在山洞清点物资时，发现丢了拖着彩印板的驴子，刘大强自告奋勇前往寻找那头托着重要物资的驴子，与海棠队长及周主任承诺人在就一定把设备带回来，人不在也想办法把设备给带回来。
刘大强返回寻找驴子时，发现了躲在不远处的凤儿，玉凤正为了自己刚刚近距离枪杀了鬼子而瑟瑟发抖，刘大强安慰凤儿说自己第一次上战场的时候也这样，就跟傻狍子似了，逗乐了玉凤放下心防。天色渐晚，归队的张蒙和海棠焦急的等着大强回来，话正说着大强便带着玉凤带着掉队的驴子回来了。区小队与县大队也算完整的会合，张蒙海棠与大强一合计，鬼子对他们已经进行了包围，既然无法悄声撤离，那便想法子堂而皇之的突围。
为了尽快使晋察冀画报社人员和设备突围，刘大强只好返回风铃渡村，向王五爷寻求帮助。五爷对家人一番嘱托，嘱托杏儿好好抚养小虎让他好好读书成才，看着家里磨的豆浆五爷心中感慨万千，但为了赶走小鬼子五爷牵着家里的驴便出了门。
王五爷想出计谋，出村寻找戏班子，与梁班主道来是自己的外甥住在山里想出山给自己濒死的老母亲唱一出大戏，了了老母亲的心愿，就是用梁班主的家伙是大箱子和少数几人，自己外甥家有能唱的票友。梁班主看着五爷的面子就也拿下了定金接下了这活，但是看着半道来的大强刚出粪窖掏出的枪又有些打退堂鼓，这年头讨生活不易梁班主可不愿沾上了八路，五爷及时说外甥是在给日本人当差应付了过去。
一行人就这么浩浩荡荡的跟着大强走着去接应画报社，梁班主是越走越不对劲，打起了第二次退堂鼓，五爷看着也是瞒不住了，这开弓没有回头箭，便决定对梁班主全盘托出了。
五爷对梁班主推心置腹，这一回请动梁班主与他的班底就是为了帮助八路军过了前面的哨岗。刘大强对梁班主威逼利诱，梁班主是狠了狠心决定走下去。戏班子来到了山洞给众人扮上了，刘大强看着梁班主对戏班子的后生在窃窃私语，说着暗话。便决定让佟大川和老烧饼看着戏班子的后生留在山洞，作为人质让梁班主有所顾忌。梁班主也要求五爷必须跟着同行，五爷欣然接受。
风铃渡据点的日军，在铃木率领下，也参加了围堵晋察冀画报社的行动。铃木、侯藤率领的日军部队与戏班子狭路相逢，铃木、侯藤对扮上戏妆的县大队、区小队、画报社人员严格盘查。铃木要求众人卸掉脸上的油彩，戏班梁班主和区小队指导员海棠巧妙地与敌人周旋，解释这是上一个村庄刚表演完急着去下一个村庄，并答应择日到据点唱戏，才打消铃木的疑心，放他们过去。
铃木在众人走出一段时间后反应过来这支戏班子不寻常，人数与箱子都多出了寻常，铃木反应过来自己怕是被蒙蔽上当了，召集队伍追赶了上去。众人甚至还没来得及换装便被追赶，每到这种关键时刻大强总是能勇敢站出来承担，张蒙带领着众人和设备迅速撤离，大强和玉凤海棠等区小队成员留下掩护。
虽然区小队开始占据着高地有地域优势小有胜利，在人数差异悬殊的劣势情况下，这场战役还是打得很艰难。在激烈战争过程中，大强发现玉凤的枪法极准，为了救下玉凤，队友在与日军搏斗时受伤死亡。玉凤陷入对鬼子深深的仇恨和对自己的愧疚与自责。
留在山洞里的老烧饼、佟大川等人被四处搜捕的日军发现。老烧饼有6颗子弹，失手一枪，在面对如此严峻的形势下，大川暗暗下定决心一定要研发出弹药。最后剩下一个鬼子，老烧饼出山洞准备与鬼子搏斗，在被鬼子按倒将被刺死时，佟大川战胜恐惧，搬起石头砸死了鬼子，救下老烧饼。佟大川终于从软弱胆小的书
生成长为勇敢的战士，这不仅仅是一个人的成长，更是千千万万的中国人的成长，曾经的他们也许怯懦，终有一天他们会看到现实用自己瘦弱的身躯承担起责任。戏班子众人正在协力将鬼子尸体搬进山洞，老烧饼和大川收拾着枪支，另一支鬼子侦查队伍对众人扫射，一名戏班子的后生被枪击身亡，众人赶紧躲进山洞里面与洞外的鬼子对峙着。