《救难小儿城》 比丘国中家家悬挂鹅笼，笼中尽装小儿。悟空探明缘故，知是国王无道，宠幸美后，听信国丈妖言：服用长生不老补药，要用小儿心肝作药引。 悟空尊唐僧之命救出众小儿，又施巧计查出“国太”真相：原来是太极仙翁的白鹿下界作祟。当面斗法后，国丈挟美后狼狈而逃。悟空寻至山中，找到白鹿洞穴，正欲绝灭之，南极仙翁亲来阻止悟空，收回白鹿。

《缉盗菩提域》 菩提域已近西天圣地，家家乐善好施。唐僧四众来此，寇员外盛情款待，留住多日。员外妻见唐僧英俊，心生邪念，屡次挑逗。唐僧如芒在背，又急于上路取经，于是坚辞。员外挽留不住，只得送行。 临行时，员外赠给唐僧许多银两，唐僧婉辞不收，急于上路。 盗贼见员外殷富，夜盗财物，并踢死员外。 员外妻恼恨唐僧，状告官府，嫁祸唐僧。

《还魂寇善人》 悟空截下强盗夺去的财物，认得是员外家的，欲送还员外，不想被赶来追捕的官兵抓获。 唐僧冤情难辩，悟空弄神通，明辩了真相，捉住真凶，并去地藏王处讨还员外魂魄，使其死而复生。 上元之夜，金平府大放花灯。唐僧师徒应赐慈云寺方丈之约流连玩赏。