《情断黑水河》 沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。 妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。 悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请贴，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。 黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒，公主深为伤怀。 太子捉住了鼍龙，唐僧师徒又上征途。 悟空化斋去，八戒不听悟空警告，闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣，以为得了便宜。

《收伏青牛怪》 唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正争执时，三人都被妖怪捉住，关入洞中。 悟空化斋回来，为救唐僧，与妖怪苦战，妖怪有一宝圈，将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历，不得结果。于是悟空搬请救兵，诸多神灵纷纷下界相助，各使神通，但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。

《祈雨凤仙郡》 八戒在洞中屡次得罪妖怪。妖怪恼怒，欲将八戒犒劳小妖。正要入锅时，悟空搬来妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。 凤仙郡连年大旱，郡王张榜征法师求雨。唐僧四人路过，悟空应郡王所求，至凌霄宝殿找玉帝赐雨。玉帝不允，因凤仙郡王曾犯下三件罪过，玉帝于批香殿中立了米山、面山等，声言郡王若不改过，米山、面山不倒塌，决不赐雨。 悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改过向善。