《大闹披香殿》 郡王痛改前非，送还了农家女儿。悟空又上天去，却见米山、面山依然如故。 悟空大怒，以为郡王有所隐瞒，郡王不知所措。悟空查访，不见郡王劣迹，又怒玉帝不该殃及百姓，与八戒上了披香殿，闹得玉帝不得安生，玉帝这才说出恼怒郡王的原委，原来是错怪了。 米山、面山倒塌，凤仙郡中甘霖普降。 七绝山下，有一条成精蟒蛇作怪，常弄黑风刮走村民，陀螺庄中家家遭殃。

《绝域变通途》 唐僧师徒来到庄中，见村民惊恐万状，甚为不忍。悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历，妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量，妖怪卒不及防，逃回洞中。 妖怪得知唐僧来到，大喜，欲吃唐僧肉，以得长生。 陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜，奉唐僧如神明。 妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。 悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。

《泪洒隐雾山》 隐雾山上樵子夫妻，每日上山砍柴为生。樵子妻貌美，为山中妖怪垂涎，将樵子夫妻掠入洞中，逼令相从。樵子妻坚拒。妖怪怒，将二人关在洞中。 唐僧师徒路过。悟空捉弄八戒，八戒误入妖怪洞口，与看门小妖打斗一番，惊动了妖怪。 妖怪使用“分瓣梅花计”，调开了悟空三人，抢去了唐僧。 悟空发现中计，忙与八戒等打向妖怪洞门，讨要师父。 妖怪惧怕悟空，但又不舍唐僧，无计之时，小妖头儿献计，将假人头抛出。八戒、沙僧以为唐僧已被吃掉，伤心痛哭。小妖看到，报告妖怪，妖怪大喜，以为得计。但悟空发现破绽。 悟空将计就计，变化进入妖怪洞中，但不知唐僧被妖怪藏于何处。樵子妻听从悟空，徉为顺从妖怪，引领悟空到唐僧处。 悟空救出樵子夫妻，八戒放火烧了妖怪洞府。