《险渡通天河》 唐僧师徒来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。 妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪，冻结了通天河。唐僧取经心切，踏冰渡河，沉入水底。

《师徒生二心》 妖怪得到唐僧，大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。 悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。观音手挽鱼篮，收了鱼精。 唐僧师徒上路，过河时，老鼋自愿前来驮送，并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身，唐僧允诺。 西行途中，悟空打死强盗，唐僧怒其伤害生灵，责备悟空，悟空心中不平。 唐僧四人借宿于强盗之家。夜间，悟空见强盗杀妻，欲除之，又惧唐僧，姑隐忍不发。

《真假美猴王》 次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。 六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。 沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打败。 沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。 二猴难辨真假，去观世音处求助。