终于将能获得新生的巴尔巴德，却因卡希姆率领反叛军出现，情况急转直下。在卡希姆的言论煽动下，民众终于开始暴动。另一方面，阿拉丁的意识在乌戈的引领之下，前往探究所罗门的智慧……
阿拉丁的及时出现，为一度陷入绝境的阿里巴巴带来了希望。在与黑魔人的最后对决，阿里巴巴被吞进了黑魔人体内，在那裡听见了卡希姆一直隐藏至今的真正心声……巴尔巴德的战争总算告一段落！
原以为巴尔巴德内乱终于告一段落，不料煌帝国此时却举兵而来，不得已之下，辛巴达只好以强硬手段将阿里巴巴带离巴尔巴德。回到辛德利亚王国后，辛巴达才向一行人说明了邪恶组织八芳星的阴谋，并让阿拉丁和阿里巴巴分别拜师学习魔法及剑术。