阿拉丁和摩儿迦娜在前往巴尔巴德的旅途中，帮助了被强盗洗劫一空的辛巴达，三人一起抵达巴尔巴德。为了让巴尔巴德恢复与辛巴达得国家─辛德利亚的海上贸易，于是辛巴达答应帮忙将捣乱国内的义贼团──雾之团绳之以法，阿拉丁与摩儿迦娜也答应帮忙，但是他们却在雾之团裡看见了阿里巴巴的身影。

阿拉丁与阿里巴巴好不容易再会 , 但阿里巴巴却说无法再与阿拉丁继续旅行 , 雾之团并成功抢走了钱财。愤怒的摩儿迦娜偷偷潜入雾之团的藏身处 , 将阿里巴巴掳回了旅店。三人于是面对面相谈 , 阿里巴巴终于道出了尘封的往事。

为了带回阿里巴巴，并对辛巴达来个先发制人，卡希姆率领雾之团进攻辛巴达一行人下榻的旅店，但却反而输得一塌煳涂。此时辛巴达却道出惊人的提议，决定加入雾之团帮忙对抗当今国王阿布玛德。阿里巴巴与辛巴达前往王宫，原本打算与阿布玛德和平谈判，但不可一世的阿布玛德却下达了驱逐令。