与阿布玛德王的谈判以失败收场。正当辛巴达与阿里巴巴回到基地向雾之团员宣布此事时，同样是魔奇的裘达尔前来找辛巴达，并且挑衅阿拉丁，掀起了一场魔奇与魔奇之间的对决。就在对决之间，魔人乌戈却失控了…

控的乌戈打算杀死裘达尔时，神秘的女子突然现身救走了裘达尔。而她正是煌帝国的公主。公主不怀好意地指示部下歼灭阿拉丁以及雾之团，却因辛巴达的介入而作罢。另一方面，巴尔巴德的副国王萨布马德带人悄悄来到雾之团，请求阿里巴巴阻止他们的兄长，也就是国王阿布马德荒唐的计画。

摩儿迦娜说能够拯救巴尔巴德的人只有阿里巴巴，而辛巴达、萨布马德以及民众们也都对阿里巴巴寄予深厚的期望，希望他能成为新国王，但内心迷惘的阿里巴巴却无法承受如此重任。失意的他在街上徘徊时，遇见了之前消声匿迹的卡希姆，宣告将煽动民众革命。决心要阻止这场牺牲的阿里巴巴，向辛巴达学习了驾驭魔人力量的技巧之后，独自一个人悄悄来到了王宫前……