阿里巴巴独自闯进王宫想找阿布马德国王谈判，但中途却受到煌帝国的杀手们阻挠，幸好有摩儿迦娜及时赶来助阵，加上辛巴达传授的魔力使用方式，总算是抵达了王座前。但是阿布马德对于阿里巴巴依然是不屑一顾，并下令士兵们杀了他。就在关键时刻，萨布马德总算鼓起勇气挺身反抗国王的命令……

阿里巴巴来到阿布马德的面前 , 加上萨布马德的帮助 , 终于迫使阿布马德退位。但是千里迢迢来到巴尔巴德的煌帝国公主却不肯就此善罢干休。在阿里巴巴与公主练红玉经过一场激烈的辩论之后 , 公主总算决定暂时打道回府。另一方面，巴尔巴德虽然改立共和制，不安好心的银行家却似乎另有阴谋……

终于将能获得新生的巴尔巴德，却因卡希姆率领反叛军出现，情况急转直下。在卡希姆的言论煽动下，民众终于开始暴动。另一方面，阿拉丁的意识在乌戈的引领之下，前往探究所罗门的智慧……