何家兴、贺治华叛变，中共领导人罗亦农被捕，蒋介石命令就地处决，罗亦农英勇就义。特科营救陈桥年未成功。陈赓带领特科人员处治叛徒何家兴。
毛泽东部与朱德部会师，组建工农革命军 第四军。周恩来前往莫斯科出席中共六大，途中被日本水上警察怀疑，周恩来镇定自若，化险为夷。
毛、朱红军会师后，力量壮大，打了新、老七溪岭和龙源口几个大胜仗。井冈山根据地扩大到三个全县和四个县各一部分，割据区域达七千二百多平方公里，边界进入全盛时期。湘赣敌军对井冈山发动 第一次“会剿”，红军分兵以对。
