周恩来指示设法营救彭湃、杨殷等，蒋介石亲自到上海，命令立即杀害彭湃、杨殷等四人。杨殷、澎湃等英勇就义。陈毅到上海，周恩来和陈毅交谈。
朱德主持召开红四军八大，毛泽东病重，坐担架去参加会，但未赶上。周恩来与李立三、陈毅讨论给红四军复信，强调朱毛仍留前委，毛泽东仍任前委书记。陈赓、顾顺章率领特科处决叛徒白鑫。
任弼时被捕，杨度帮忙请律师，按周恩来意见，律师把法庭变成伸张正义的舞台。陈毅回到红四军，朱德率红四军主力发起梅县战役，几经反复，被迫撤出战斗。 陈毅将中央“九月来信”送毛泽东阅，毛泽东回到红四军，毛、朱、陈坦诚交谈。