冯亭之女冯珠夜闯敌营，刺杀王龁遇险，幸得卞楚救助。 援军迟迟不来，上党危急，冯亭无奈，率百姓撤退。王龁占领空城，得意非凡。冯亭决定与廉颇一起抗击秦军，无奈贸然出击接连受挫，廉颇采用相如对策，坚守不出，欲将敌军拖垮；王龁束手无策。战争中，卞楚冯珠结下了深厚的情意。王龁派张唐在相持中进攻廉颇，损失惨重，赵军大胜；秦赵大军两相对峙，秦军已是强弩之末。蒙骜断掉赵军水源，岂料廉颇对粮草水源早已作好安排，秦军无奈。长平对峙已到紧要关头。平原君建议一边催战廉颇一边向秦国示好议和。赵王采纳了建议，派缪贤去长平催战，遣郑朱去秦国议和，相如气昏倒地。

相如深知廉颇缪贤一向不睦，势必影响国家大事，病中的相如托付卞玉赴长平劝说廉颇须冷静面对督战的缪贤。 在相如的启发下，平原君也感觉郑朱使秦与长平催战都欠斟酌，但却已无能为力；缪贤前线督阵，和廉颇话不投机。秦国君臣利用郑朱求和大肆渲染，离间六国；并且秘密策划，希图昏庸的赵王换掉能征善战的廉颇。兵器补给困难，冯亭献计，组织民间铁匠打造兵器，廉颇大喜，但他对相如辞相惋惜不已，并感慨两军对峙最重要的是比国力赛君王！范雎欲使反间计使赵括替代廉颇，郑朱无能，被范雎骗得晕头转向。

郑安平潜入赵国，联络地痞黑熊大造谣言，又以重金贿赂缪贤，希图赵王以赵括为将，替代廉颇。缪贤添油加醋地汇报说廉颇苦守不出，不敢主动出击；郑朱汇报说秦国将进攻韩国，秦国君臣独对赵奢父子敬若天神；宫里宫外流言四起，赵王对廉颇越发不满。卞楚向冯珠表明邓姑之事；战乱中，廉颇作主，冯亭将女儿托付给卞楚。赵括在赵王面前叙说作战方略，赵王为之振奋，拜赵括为上将军，赴长平替代廉颇。闻听长平换将，已被免官的相如冒死闯宫，偏执的赵王不纳忠言，反起杀心。