赵奢一战成名，赵王封赵奢为马服君，赐千金，食万户。秦王恼怒之下，将胡阳削职为民。魏冉在秦一手遮天，魏人范雎在郑安平和王稽帮助下来到秦国，路遇魏冉，范雎机警，化险为夷；二人在秦国驿馆受尽委屈。 秦王召见化名张禄的范雎，相谈甚为投机，范雎为秦国的统一大业献上远交近攻的策略，秦王深服。秦王驳回魏冉伐齐请求，封范雎为客卿，参赞军机。范雎立刻查办驿官，将其羁押。魏冉则先下手为强，逼死驿官，又以珠宝馈赠楚姬，令其说是范雎所赠，挑拨离间，却未想楚姬对秦王实言相告，秦王楚姬心心相印。朝堂上，魏冉又想出兵攻打齐国纲寿，范雎智斗魏冉。

魏冉贪赃枉法的事实败露，被免去官职，没收财产，逐出关外，秦王以范雎替代魏冉相国职位，秦国政治面貌焕然一新。 范雎向秦王请罪，说明隐姓埋名的缘由，并且意味深长说出仇人魏齐已避入赵国，秦王赦免范雎。君臣虎视眈眈地注意赵国动向。魏齐入赵，相如知道收留魏齐必将得罪范雎，而得罪范雎就是得罪秦国，不留魏齐又有失道义，进退两难。平原君终收留魏齐。 赵王积劳成疾，患病严重，临终前托孤与相如、赵胜、廉颇、赵奢。

赵惠文王驾崩，赵孝成王登基，相如决心坚持不懈，忠心进言，打动新君，发奋图强。赵王病逝，秦赵平衡局势被打破，范雎谏秦王趁机进攻赵国。苦于师出无名，范雎设计邀平原君入秦，意欲发兵攻赵。 毛遂身有腿疾，打水摔倒，胡姬和众人嘲笑不止，平原君为此冷落众人，门客皆欲散去，爱姬也被毒死。 相如识范雎诡计，周密安排，平原君依计大张旗鼓出访秦国，秦王计谋环环落空。相如料定秦国会有新的对策；秦王果然故伎重施，刚愎自用的赵孝成王果然中计，避开相如，欲牺牲魏齐；相如闻讯急切送魏齐出逃，魏齐仰天长叹，拔剑自刎。