范雎将仇人人头做成便壶使用。为国操劳。尽忠尽力的赵奢不幸身患重病。 赵括熟读兵书，雄心勃勃，深得赵孝成王器重。迎接平原君回赵之时，赵孝成王主婚，将平原君之女赵琪许配赵括，并且遂其心愿，封其为将，平原君大喜，相如欲言又止。相如前来赵府传旨，病逝前的赵奢紧抓相如之手，他对好读兵书、不懂变通的赵括加封为偏将军死不瞑目。圣旨掉地，相如愕然。秦王派白起攻打韩国野王，将对赵国形成威慑；河东太守王稽欲图霸业，以美色诱惑郑安平透露军情，差屠鸿向上党通风报信；白起当机立断，立斩王稽；秦王怒不可遏，范雎为自己的举荐之责请求自裁。

秦王灭王稽九族，赦免举荐失察的范雎，范雎热泪盈眶。相如建议赵王发兵韩赵边境，威慑秦军，赵王以相如是上党人，不屑一顾。韩王献上党于秦国，上党军民决计死不降秦，守将冯亭顺应民心，决定依附赵国。相如为赵国大业呕心沥血，赵王因旧怨耿耿于怀，卞玉忧心忡忡。面对飞来的上党土地，相如忧虑赵国实力不济，而秦赵会因争夺上党之地决一死战；赵王却听喜不听忧，赵括侃侃而谈，投其所好。赵王派平原君接受上党，卞楚镇守上党。冯亭自觉为辱国之将，闭门不见平原君；平原君于府门外搭一帐篷，静坐以候，诚心打动冯亭。

秦王获悉上党归赵大发雷霆，封王龁为上将军，星夜兼程，发兵二十万赶往上党；赵王还沉浸在喜悦之中，面对冯亭增兵上党的请求置若罔闻；秦赵生死决战提前到来，为抢占获胜的先机，相如决定入宫力谏。赵王只顾纵情y乐，不理会寒夜进谏的相如。相如无奈，写罢帛书，毅然挂冠，希图以退为进，警醒赵王，哪知赵王顺水推舟，立平原君为相国；秦王闻讯大喜。赵王昏庸，屡失良机，冯伟战死，上党被围，赵王方派廉颇率兵二十万，增援上党；廉颇向相如问计，相如以为亡羊补牢，为时未晚。