鉴真应阿育王寺邀请准备远赴明州，龙兴寺住持深知鉴真意在东渡日本，为挽留鉴真免受颠簸劳苦，将东渡之事告发。周居士抢先通报鉴真师徒，荣睿躲进农家但终被捕获解往长安，为搭救荣睿鉴真派祥彦、思托持贺知章书信联络杭州太守伺机解救。荣睿在杭州身染重病，巧遇还俗多年的玄朗，玄朗买通解差狱中救治荣睿。杭州府借荣睿被误诊假死之机解救荣睿，祥彦、思托安顿好病中的荣睿，连忙赶回明州报信。

虚弱的荣睿执意离开玄朗独自返回明州阿育王寺，年近花甲的鉴真决定再次东渡。灵佑串联扬州各寺三纲，请官府将鉴真接回扬州。江东道采访使应江淮道请求发兵追寻鉴真，而此时鉴真师徒正在天台山国清寺学习寺庙营造法式为赴日传法作准备，对即将到来的灾难浑然不知。江东道官兵追抵天台山再次劳而无功，鉴真等翻山越岭一路传法，正当他们准备赶赴福州出海时，不想被官兵追至……

鉴真师徒被迫返回扬州崇福寺，随行众僧各回本寺。鉴真得知是灵佑串联众寺三纲申告官府，心中无限凄凉。采访使担心慕名而来拜见鉴真的信众再生是非，密谋将鉴真转移到大明寺软禁。灵佑得知后追悔莫及，每晚到大明寺中向鉴真请罪。全寺僧众和崇福寺三纲恳请鉴真原谅灵佑，而此时令鉴真心中真正牵挂的却是去福州买船至今未归的法进……