江淮大德高僧鉴真应徐州开元寺住持之邀建塔弘法，恰逢徐州大旱，鉴真当机立断先打井后修佛塔以解百姓燃眉之急。唐开元二十一年，日本遣唐使多治比广成受命来华访问，随行的留学僧荣睿、普照、玄朗等同时也肩负礼请大德高僧赴日整顿佛仪的重任。鉴真打坐时隐约梦见南岳慧思大师自言转世日本弘法，似有隐喻，灵佑进前回禀：寺内有一个日本僧人前来挂单……

鉴真会见日本僧人智行被他二十年来孜孜不倦抄录中国佛经的行为感动，开启藏经楼任其观取。日本遣唐使携带大量大唐文化典籍、器具返回日本，不料途中遭遇飓风，官船所载日僧智行抄录的典籍全部沉入大海，全船百余人丧生。日本留学僧荣睿等四人得知先前赴日的唐僧道璇由于种种原因未能整顿戒律心中愁苦，正在为难之际，鉴真的徒弟道航前来献策……

道航引荐荣睿等去扬州大明寺请鉴真选派高徒赴日弘法，并恳请李林甫之兄李林宗帮助日僧出海，李林宗与道航商定默许日僧出海并写信交待侄子扬州仓曹参军李凑备办船只。荣睿等到扬州向鉴真请求派徒弟东渡，鉴真竟欲亲自前往日本。祥彦遇见灵佑告诉他鉴真欲亲往日本的决定，灵佑劝鉴真不要冒险渡海。荣睿、道航等谋划私渡出海事宜，不料如海在门外偷听……