如海偷听道航与众僧谋划渡海，闻知自己无缘跟随，激愤之下冒名向采访使诬告道航等与海盗勾结，准备血洗扬州。采访使班景倩发兵包围寺院查抄物资，逮捕了道航、荣睿和普照。道航严刑之下未露实情，以李凑手中李林宗书信作证谎称从海路去天台山国清寺颂功德，班景倩信以为真放归道航却扣留荣睿、普照，海船也予以查没。鉴真亲自向班景倩求情，从轻发落如海，又派遣棒伤初愈的道航回长安联络，搭救在押的日本僧人荣睿和普照。

道航前往长安请求晁衡向朝廷求情搭救荣睿和普照，自己却因如海诬告倍受打击，对东渡日本心灰意冷。得救的荣睿与玄朗对何时回日本发生分歧，玄朗独自返回长安。岭南道采访使刘巨鳞出卖官船，鉴真为刘母治愈顽疾，刘感激之至将官船赠送鉴真。鉴真再备物资人员准备东渡，琼花追随鉴真，女扮男装躲进了货舱，满载着寄托与希望的巨轮缓缓启航……

鉴真的航船遭遇风浪桅杆折断，众人落水物资尽失。所幸鉴真漂流上岸，带领幸存船员靠挖野菜充饥。祥彦高烧不退，幸得琼花照顾转危为安。鉴真一行苦困海岛八日八夜终被渔民搭救。休整数日后，原来跟随的工匠离散大半，鉴真不得不暂缓东渡日本的计划。鉴真受越州龙兴寺邀请前去讲经授戒，龙兴寺住持力劝鉴真留在寺内，鉴真不避艰险、矢志不渝决意赴日传法。