刘建权让秦飞立刻回天津，秦飞忍无可忍，终于切断和刘建权的联系。

秦飞在城中排查特务，告诉涂人杰，金医生是日本特务，涂人杰不听。暗中监视金医生的卢葆华也被日本特务抓住。

秦飞得知卢葆华失踪，向胡红霞坦白了一切，请她救出卢葆华，遭到胡红霞拒绝，可吉鸿昌却选择相信秦飞。他派人跟着秦飞救出了卢葆华。卢葆华告诉他们，寺内介已经带着毒气弹奔赴会场。

寺内介身份暴露被押出会场，桥本宏出现，救了寺内介，自己却被牛建中打死。秦飞不肯放弃，紧追着寺内介出城。

当卢葆华得知哥哥死亡的真相时，泪流满面，出城而去。

冯玉祥告诉吉鸿昌，刘玉堂已经叛变当了汉J，而热河省主席张海鹏已经带兵出击进犯察哈尔。他命令吉鸿昌立刻出兵，与敌交锋。

秦飞一路追踪寺内介，没想到寺内介却被马匪接走。卢葆华紧跟而来，追上了秦飞。秦飞对过去幡然悔悟，誓要抓住寺内介。

胡狼率领马匪突然出现。秦飞受伤逃走，，而卢葆华反而被马匪抓住，胡狼有意让卢葆华做压寨夫人。

秦飞在昏迷中被吉鸿昌带的独立团救下，他带着吉鸿昌去救卢葆华。

胡狼的大喜之日，因为太过兴奋，疏忽中反被卢葆华干掉。卢葆华从他身上搜出热河伪政府张海鹏主席的任命书。她想要借机逃走，却还是被胡狼的副手“一阵风”抓住。

寺内介发现胡狼死了，心知不妙，立刻偷偷逃走。

众匪纷纷拥戴“一阵风”做了首领。“一阵风”下令追杀寺内介，开枪将他击伤，寺内介跳下山崖。

吉鸿昌与“一阵风”谈判，救出卢葆华。卢葆华向吉鸿昌表明态度，决心跟着队伍继续抗日。

吉鸿昌收到情报，日军小柳津部正向察哈尔北部移动，意图向伪军增援。

前方是崔新五占据的宝昌和刘玉堂占据的沽源，两座城成掎角之势共同拒敌。如果硬攻，恐怕很难奏效，可是贻误战机，后果更严重。