茂川秀分析案情，认定是吉鸿昌所为。他告诉桥本宏，已经安排了特殊人物，随时准备混入抗日队伍中去。

秦飞在倩兮面前处决了杨廷富，卢葆华得知后心中不忍。

涂人杰带着药品回部队救人，并率部前往张家口，打算加入同盟军。中途遇到化名为金志明的寺内介，将他收下做军医。

吉鸿昌在吴成方的引领下，终于加入中国共产党，他带着卢葆华一起前往张家口。

赶赴张家口的抗日医疗队已经组建完成，沈惟真也是其中一员，蓝衣社女特工温小鹿也加入了抗日医疗队。

茂川秀认为下一个战略的重点将在张家口，命令桥本宏追随寺内介前往。

吉鸿昌一行人车到怀来，遇上了在村中搜掠的刘玉堂匪军。刘玉堂强娶素萍，并请吉鸿昌参加婚礼，吉鸿昌欲救素萍走。

刘玉堂不想和吉鸿昌结下梁子，但又给吉鸿昌出了难题，竟然将素萍强嫁给吉鸿昌。吉鸿昌欲拒绝，却被刘玉堂的人软禁。

在天津，温小鹿假作帮忙，想要盗取抗日医疗队名单。胡红霞敏锐地发现了温小鹿的特务身份，她直接向秦飞挑明，秦飞无奈，只好撤回了温小鹿。

吉鸿昌派人乘夜将素萍救出刘府，刘玉堂找不到人，只好放吉鸿昌离开。

离开怀来，很快到了张家口。冯玉祥将彭国桢旅交还给他，命令他组建一个军的兵力。可因连年征兵，青壮劳力少之又少，几天下来，就征了几十人。

这时传来喜讯，涂人杰带着手下东北军的人马到了。涂人杰部被任命为第二军第四师，彭国桢表面没说什么，可是心里却有些想法，可作为第三师的主官，他还要安抚手下。