吉鸿昌安排彭国桢部去阻击刘玉堂，而自己则带队攻击宝昌的崔新五。

秦飞伤势初愈，决定留在队伍中，继续追查寺内介安插在部队中的J细。

战报传来，同盟军攻破了宝昌外围的柳条沟，这让崔新五又惊又吓。涂人杰想要一鼓作气攻下宝昌，吉鸿昌发现宝昌城防坚固，不能强攻，只能智取。

崔新五形势被动，发电报联系刘玉堂，想要两面夹击同盟军，刘玉堂拒绝了崔新五的提议。

秦飞将特务们一个个挖了出来。他向吉鸿昌献计，要利用潜伏在吉鸿昌身边的特务魏遂行，将计就计。

此时在张家口，胡红霞的募捐筹款却遇上了不小的困难。记者许士开找到了胡红霞，希望能到前线采访。

通过给特务魏遂行假消息，崔新五以为吉鸿昌的司令部兵力空虚，决定前去攻打。

崔新五夜袭指挥部，却中了埋伏，损失惨重，而等他逃回城时，宝昌却早被彭国桢部攻破。崔新五进退不得，只好撤走。

刘玉堂见同盟军势大，见风使舵，当即写信给吉鸿昌，愿意和吉鸿昌统一战线。

涂人杰有心攻下沽源，吉鸿昌表示，日伪军盘踞的多伦才是真正的目标。

记者许士开拿着胡红霞的举荐信来找吉鸿昌，吉鸿昌答应让他随军行动。

崔新五逃到多伦。敌人拉来民夫在城外挖了大量的战壕工事，想要在城外御敌。驼帮手下齐老疤奉首领老刀子之命乘夜出逃，来找吉鸿昌，希望能和吉鸿昌里应外合，赶走日军。

吉鸿昌想要派人混进城去，可是很困难，卢葆华主动请缨，秦飞也要求一同前往，卢葆华假冒“海红花”顺利混进城里。小分队也住进了城里的升平旅社。