太后为保宁王，不惜以死威胁玄宗，相方争持不下，忠向环献计给太后，令宁王幸免一死，而忠亦得偿所愿被封为丞相。瑶得知梅有喜，为了陷害梅，利用奴的单纯行事，梅发现后，认为是竷D使，二人误会加深。环对瑶痛骂一番，引来玄宗对瑶的爱惜，两人因此发生关系，而环和忠仍懵然不知。玄宗有愧于环，对她更加宠爱。忠想利用职权要白为他写讣闻，白不愦权贵，令忠不快。南蛮来函，朝中只有白认识蛮文，白乘机奚落忠一番，亦感朝中不宜久留，决定辞官还乡，环得悉后大感可惜。

环和梅水火不容，玄宗想调停也爱莫能助。环父迁墓回京，因聚集太多人群令瑶不幸受伤，环和瑶和好如初之际，环发现瑶和玄宗的暧昧关系，而再次离宫出走。虽然玄宗多番向环道歉，环还是坚持，太后便乘机要求玄宗下令休了环，但玄宗不从，最后，环受到玄宗的诚意打动原谅他。忠在一人之下，万人之上，日渐拔扈，势力亦扩大不少。梅产下怪胎，环为了不想梅知道，秘密下葬胎儿，梅以为环害死自己的龙儿，于是下手想杀死她。

梅因儿子之死而患上失心疯，群医束手无策，太后把梅的事情归究环，但玄宗一意孤行还要纳环为贵妃。杨家因环关系，非常神气，甚至得罪了太后的义女香，环亦感无奈。玄宗沉迷美色，不理国事，大权渐落忠的手中，山要求忠推廌为武丞相，明和仪向忠痛陈山的罪行，但忠不想和山反目，令到明非常反感。玄宗想提携山，忠害怕山权力超过自己，因而反对，山得知后大怒，于是不惜污辱瑶，和忠反目，而忠找着山罪行的把柄，威胁山道歉和永远离开中原。