环知一切是惠妃所为，梅妃劝环不要打草惊蛇，一方面在惠妃面前做到互相不和，另一方面利用惠妃侍婢影害怕鬼神之说，令惠妃对影产生怀疑。忠渐受玄宗重用，除纳他为郡马爷外，还派他为南诏节度使，此举引起甫不满。惠妃吩咐影拿她的珠宝到如宝斋，影一去不返，终在河边发现影遗物，怀疑影遭人谋财害命。瑶千方百计寻找影，当找到时影已变成痴呆，只好带她回家疗伤。一日环和惠妃在御花园中漫步，环激动地将惠妃推落池中。

惠妃大难不死且对环有了介心。瑶见影病情毫无进展，以威逼利诱方法令影在玄宗面前指控惠妃，但惠妃机警逃过大难，反指梅妃对影施用酷刑。忠出师不利，被南诏兵团围困险些丧命，幸得禄山、惟明及时相救，幸免于难，三人且结拜为兄弟。惠妃佯装可怜，处处受梅妃及环所欺负，引起玄宗对他们两人不满，惠妃和甫决铲除环，不惜自残身体，吞下砒霜嫁祸环，环百辞莫辩，太后下令处斩环。

梅妃以生命担保环，环虽暂免一死，却被打入冷宫，惠妃为求铲除环，不惜再设计陷害环私自逃出宫，途中环因受伤得不到治疗，面上留下疤痕，加上惠妃从中作梗，玄宗因此疏远环。忠南下抗敌无功而还，甫落井下石，玄宗大兴问罪之师，忠、山及明均表无奈。惠妃在宫中意气风发，瑶因此受到奚落。忠等人为了拢络高力士，知道士喜欢玉石，便搜罗了翡翠玉佩送给他，刚巧遇到甫等人，玉佩不但被甫属下浑打破，士还遭甫讽刺一番。