为了监视一名新可疑对象，Reese和Shaw假扮某高中的毕业生参加校友聚会活动。与此同时，Finch和Fusco前往华盛顿特区调查“Vigilance”组织最近一次攻击行动的真实动机。
Reese假扮特勤处特工接近并保护最新的可疑对象——一名国会议员。要想阻止Decima将第二台机器上线运行，此人的作用举足轻重。
Decima组织利用Samaritan（Finch在麻省理工学院的同学Arthur Claypool发明的一种类似「机器」的东西）提供的信息及其网络来追踪Reese和Shaw。Greer利用Finch最大的弱点来引诱他现身：他对前未婚妻Grace Hendricks（Carrie Preston）永不消逝的爱。