Carter遇害后，POI团队发誓要尽快找到凶手为她报仇，并且结束这场与HR组织旷日持久的战争，但Finch意识到他们当中的一人可能走得太远了——他不仅可能丢掉自己的性命，还会危及整个团队的安全。

与此同时，机器提供了纽约警署警官、HR犯罪组织的关键成员Patrick Simmons的号码。这是一个三集故事的最后一部分。

通过回忆的方式描述Finch青春年少时的故事——包括他创造机器的内幕.与此同时,机器提供的新号码指向一个已经死亡的人.与HR犯罪组织的战争重创Reese的心灵,他决定离开POI团队.

本集是上集故事的终结篇。POI团队接到一个濒死之人的号码，在保护他的同时，他们被迫面对多个敌人的威胁。与此同时，与HR组织的战争导致Carter不幸惨死，心灰意冷的Reese决定离开POI团队。众人虽竭力阻挡敌人的疯狂进攻，但在缺少Reese的情况下，POI团队可能面临灭顶之灾。