为了保护李济深能够顺利离开香港，向北假扮李济深乘车出逃，调虎离山引开特务。也正因如此，向北遭特务们的疯狂围堵，最终壮烈牺牲，献出了自己年轻的生命。反观李济深在潘汉年等人的接应下，安全登上轮船。
毛泽东得知李济深与一众民主安全出发，终于落下心头大石，并派人给李济深送去一双新布鞋。毛人凤又给蒋介石制定一系列计划，令蒋介石非常暴怒，表示共产党事事如意，可他的计划很少成功，摆了那么大的阵仗就枪毙了一个共党卧底。
一九四八年十二月底，淮海战役进入尾声，白崇禧无视蒋介石要求其援助杜聿明的命令，置约三十万人被围陈官庄不顾，华东野战军趁机展开强大政治攻势，敦促杜聿明率部投降。最终，东北野战军拿下张家口，将傅作义集团分割包围于新保安、北平、天津、塘沽等地，封闭了其西逃和南逃的一切道路。
李宗仁、白崇禧、黄绍竑对此产生了讨论，更为是谈是打产生了分歧。权衡再三，李宗仁同意白崇禧的提议，组织五省和平促进联合会，先逼蒋介石下野，后面究竟与中共关系怎样，再作考虑。
蒋介石看出了李宗仁等人的计谋，为保反动势力，利用桂系发起的“新和平运动”，策动“中间派”，迷惑民主人士。毛泽东发表《将革命进行到底》，要揭露国民党的和谈阴谋，并向全国人民发出将革命进行到底的号召。
然而蒋介石表面要与共产党和谈，但背地里还准备继续战争，所以他听了毛泽东的文章，立刻起草一份《告全国军民同胞书》，在元旦当天发表引起了轩然大波，桂系小动作不断，李宗仁考虑应该和谈。
面对这种情况，蒋介石做了两手准备，并找外媒报刊发表宋庆龄即将出山的消息，引起宋庆龄非常不满。中共邀请宋庆龄可以北上，宋庆龄秘书廖梦醒代为转交信件，但宋庆龄看完后委婉拒绝，并以中国福利基金会的名义回击蒋介石的造谣声明。
位于大连的中共东北局热情欢迎李济深一众人，尤其李济深收到毛泽东托人送来的棉布鞋以及周恩来送的手套，内心很是高兴，第一时间发电报向中共中央表达感谢。毛泽东了解到杨杰将军，认为像他这样优秀的爱国人士不能缺席。
一九四九年一月十日拂晓，华东野战军完成淮海战役第三阶段总攻击，全歼杜聿明集团约十七万六千人，杜聿明被俘，历时六十五天的淮海战役彻底结束，至此基本解放长江以北的华东、中原地区。
眼见无法改变战局颓势，蒋介石主动约见李宗仁，希望他能去找共产党和谈。然而李宗仁没有看破蒋介石的计谋，更是被蒋介石的虚情假意所打动，表示愿意为了三民主义和国民党的理想而奋斗，只求蒋介石与他团结。蒋介石告诉李宗仁，自从创立黄埔军校时，他的宗旨就是“精诚团结”。
同年一月十四日，东北野战军对天津发起总攻，战至十五日十五时，据守天津城北部的敌军第一五一师，在我军重重包围之下宣布投降。至此，天津战役胜利结束，历时仅二十九个小时。邓宝珊立刻向傅作义汇报这个消息，傅作义得知陈长捷被俘，大为震惊。
此时此刻，李家庄的民主人士们对于毛主席草拟的《关于时局的声明》，各抒己见，积极发表了观点。民盟执行委员兼妇女委员会主任刘清扬看到大家争论不休，便站起来出言打断，表达了自己的观点。刘清扬认为国产党是带给人希望，也相信共产党能与大家一起找出切实可行的办法。
尽管大家有短暂的意见分歧，但是总体思想一致，最终达成了三点共识：第一是革命必须贯彻到底；第二是人民民主专政绝不能容纳反动分子，更不能有中间道路可言；第三是在中国共产党的领导下，各民主党派和民主人士一致行动。
随后三点共识被朱学范带给了李济深、蔡廷锴等人。就在几人讨论时，传来天津解放的好消息，李济深明白现在到了傅作义该下最后决心的时刻。反观傅作义因天津战败，三十五军缺陷明显，为保护好北平，终于同意在《关于和平解决北平问题的协议》上签字。
与此同时，蒋介石设宴款待众人，声称自己为了国民党才写下了下野辞职书，宣布自己将于本月二十一日下野，一切交由李宗仁主持。一九四九年一月三十一日，北平解放军与傅作义部队和平交接，中国人民解放军进入北平，大家载歌载舞。
虽然北平和平解放，可上海的局势却愈发紧张，吴克坚计划护送黄、张、罗离沪北上。黄炎培表示同意，罗隆基不愿离开，张澜放心不下他，自然也没有立马答应，而是有些犹豫，想要再多些时候考虑转移。
待吴克坚离开后，黄炎培向二人告辞，张澜得知女儿竟是中共的人。黄炎培偷偷来找儿子黄竟武，想让他跟自己一起北上，可是黄竟武还有许多重要事务要处理，并向其透露他们正在筹划建立地下转移站，协助中共地下组织做好保护和转移民主人士的工作，同时联系了工商界防止国民党偷偷转移资产和黄金。看到儿子为新中国的责任重大，也就没有再强求。
泽东亲自招待了来西柏坡的民盟成员张东逊、费孝通，以及燕京大学教授雷洁琼夫妇，解答他们的疑惑，重申共产党人的初心。在此期间，毛泽东与大家畅谈中国的未来，共产党和各民主党派求同存异、真诚合作。
西北军政长官张治中亲自向李宗仁辞行，李宗仁想要与共产党商谈，所以邀请张治中担任和谈代表。张治中愿为国家之和平、人民之福祉出一份力，但他觉得应该让宋庆龄出山，由她出任行政院长，或许更有说服力。
随后黄绍竑告诉李宗仁，冈村宁次在淞沪警备司令汤恩伯的安排下，连同狱中在押的日本人乘坐美国轮船离开上海回到日本。李宗仁愤怒竟然让冈村宁次逃过了惩罚，担心没办法给共产党交代，于是立刻联系白崇禧，选择更为合适的和谈代表，白崇禧与张治中意见一致，提名宋庆龄。如此一来，宗仁特意飞往上海当面邀请。
一九四九年二月三日，人民解放军全面接管北平，我第四十一军一二一师三六一团率先入城，全副武装穿过东交民巷。周恩来带着李克农来见毛泽东，令毛泽东非常高兴，他相信很多城市也可以像北平一样和平解放，周恩来建议新政协会议在北平召开，民主人士也陆续送往北平。
李宗仁亲自前往上海拜访宋庆龄，并说明了来意，希望她能作为代表面见毛泽东。宋庆龄闻言果断拒绝，表示早在二十二年前，蒋介石发动四一二政变之后，她就明确强调只要国民党未执行孙中山的三民主义，只要蒋介石还是国民党的独裁者，他就绝对不会为这个党做任何工作，更不给予这个党任何的支持。
尽管李宗仁希望宋庆龄过往不计，拯救国民党于水火之中，可宋庆龄怒斥蒋介石政权病入膏肓，自己曾有过雷霆之后，奈何叫不醒沉睡之人。宋庆龄戳破蒋介石下野是旧瓶装新酒的把戏，并提醒李宗仁能够看清楚局势，真诚与毛泽东合作，唯有如此国家方能走向光明。
随后李宗仁回去找张治中，在对方的建议下，转而寻求其他人选，请章士钊、邵力子、江庸、颜惠庆组成了上海人民和平代表团去见毛泽东。反观毛泽东听到这个消息，坚持他们必须要以私人身份前来会见。
傅作义前来见毛泽东和周恩来，被二人称赞是英雄豪杰，毛泽东向他表达感谢，若是他没有答应和平解放，北平这座文化古都和它的文物就将毁于一旦。所以在毛泽东看来，傅作义不仅保护了北平两百万人民的生命，保护了古都文物，更保护了他部下的生命和家庭。
因为毛泽东的话，傅作义心结逐渐解开，表示表示今后愿在共产党领导下奋斗。除此之外，周恩来邀请傅作义参加新政协，共谋建国之事，毛泽东也计划送俘虏去绥远，现身说法，以消除当地对共产党的偏见。
汤恩伯向蒋介石汇报，他与白崇禧商量好共守长江防线，但蒋介石告诉他首要任务就是死守上海，待把中央银行黄金、外汇全部抢运至台湾，完成这个任务后方可有序地往舟山群岛撤退。
一九四九年三月二十五日，毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时一行人抵达北平。在西苑机场检阅了人民解放军部队，昭示着中国共产党将带领中国人民开启新的历史征程。阅兵仪式结束后，毛泽东接见黄炎培，告诉他中国共产党已经找到新路，那就是“民主”。
师承居里夫人的钱三强、何泽慧夫妇受邀回国，由于经费问题，一直以来都没有把实验进行下去。李维汉主动前来拜访，表示共产党会全力支持他们的工作，令二人欣喜万分。与此同时，张治中找到了蒋介石，表示他们想要通过努力，希望共产党和国民党双方能够达到划江而治。但蒋介石认为时过境迁，即便是他愿意，共产党也不一定会答应。
南京方面，国民党政府和谈代表团临行前，李宗仁召集几位代表开会，透露他们提供的战犯名单，蒋介石位居首位，这一点是绝对不能答应，并重申了谈判的三条原则，一定要尽力促成划江而治。可问题在于，共产党今时不同往日，代表团觉得蒋介石撕毁《双十协定》在先，若是选择性地接受几条共产党的条件，恐怕很难划江而治。
随后，张治中带着代表团来到六国饭店，一进门就看到悬挂的横幅，上面写着：“支持真和平，反对假和平”。针对于这条横幅，张治中直接在谈判桌上出言指责，周恩来同样表态不会与蒋介石和谈，可他在临行前仍去见了一趟蒋介石，其做法不具备诚意。