一九四八年三月，为加强集体领导、统一指挥全国作战，毛泽东率领在陕北转战了一年零五天的中央纵队，从吴堡县川口村东渡黄河，向华北转进。临行之际，毛泽东等人登高望远，深知目前任务仍是艰巨，共有三：一是土地改革，实现耕者有其田；二是推翻三座大山；三是联合各民主党派，打倒蒋介石、建立新中国刻不容缓。
反观蒋介石连吃败仗，何应钦与白崇禧针对东北战局展开讨论，白崇禧建议当前当务之急应是将中原共军分割，进而机动围剿，唯有此才是事关全国的战略大局。之后没多久，蒋介石准备召开行宪国大，却仅有国民党及其附庸党派参加，引发众记者所质疑。
上海《大公报》记者陈媛直接指出中共和民盟拒绝参加国民大会，针对于此抛出了问题，她想知道今日之国大是一党之国大还是全民之国大。蒋介石没有直接回答，转而交给其他党派人士发言，待他见完记者后，愤怒共产党一步步逼近，发誓要迅速找出毛泽东的踪迹。
另一边，毛泽东在行进晋绥山区的途中，感慨中国革命的高潮将至，打算要尽快去一趟莫斯科，以目前形势下，中国共产党人的目标与任务，以及新中国的建立，尚有诸多问题，而这些问题都要与斯大林进行沟通。
随后毛泽东等人路过蔡家崖，遇到了遭受土改错误对待的蔡小虎一家，蔡小虎因妹妹高烧不退及村领导的区别态度，令他勃然大怒。毛泽东前去询问，才知蔡小虎早年被抓了壮丁，成为阎锡山的兵，后来看到解放军发传单宣传所有人都能分到田地，冒死逃了出来，结果半亩地都没有，甚至连累了妹妹蔡二妞。
趁着朱医生给蔡二妞治病，毛泽东找来当地老乡了解土改情况，发现土改存在的严重问题就是固有偏见，只要家里有点房产及几处薄田，便被定了富裕中农，导致其田地被瓜分，家具被抬走，就连药房都被剥夺，一旦抗争就会被扣上破坏土改的帽子。待蔡二妞退了烧，毛泽东决定在蔡家崖多待几天，并召集蔡家村农会干部为农民讨公道，提醒全体干部工作的重要性，强调共产党失误对农民影响巨大。
一九四八年四月一日，毛泽东在山西兴县蔡家崖召开晋绥干部会议，并在会议上发表讲话，内容主要肯定了晋绥解放区的土改工作和整党工作所取得的成就，以及晋绥党组织对工作中曾经发生过的几个“左”的偏向的纠正，同时解释了党的新民主主义革命的总路线和总政策，以及新民主主义革命时期在土地改革中的总路线和总政策。
南京国大期间，民社党和青年党向蒋介石施压争取更多权益，导致贿选、暗箱操作等问题频发，赵遂初绝食抗议代表名额被抢闹上报纸，国大乱象坚定了香港、上海等地民主人士倒蒋的决心。为了减轻赵遂初事件对国大的影响，蒋经国派自己心腹戡乱建国大队大队长向北，去保密局协助处理此事。
一九四八年四月十一日，毛泽东率领中央机关安全到达阜平县城南庄，住进了晋察冀军区司令部大院。司令员聂荣臻带着高小亮来探望毛泽东，得知毛泽东还未醒来，便先回司令部，安排高小亮留在这里。高小亮抱着理发工具坐在门口紧张万分，直至毛泽东醒来。毛泽东平易近人，笑着打趣他切莫紧张，主席也是要吃饭睡觉上茅房，果然高小亮紧张情绪缓解许多。
毛泽东听闻高小亮是河北平山人，立马想到了平山团，亲切地称呼他们为铁的子弟兵。也正因毛泽东的这番话，高小亮思及兄长曾随团南下建立根据地，尽管他熬过了抗日时期，却在抗日胜利后遭到国民党军队的围剿而牺牲，忍不住落下泪水，毛泽东见状告诉他，人民永远不会忘记这些伟大的烈士们。
为能平息赵遂初=事件所带来的影响，保密局举行小型的记者会，蒋介石特意出席与赵遂初合影，随后一言不发抽手离开。然而赵遂初不满蒋介石并未解决问题，行政院长张群向其解释国大代表都是从政治上和其他方面因素考量过后再安排，若是他还有任何异议，保密局定会给他一个满意的答复。
就在这个时候，保密局局长毛人凤带走了赵遂初，次日报纸上就刊登了“圆满解决赵遂初事件”的新闻。民主代主席蔡廷锴及谭平山齐聚香港的李济深家，针对选票贪污进行讨论，李济深认为蒋介石政府金钱贿选，逼人行贿到了如此地步，必然会自取灭亡。
周恩来和聂荣臻来找毛泽东，替陈嘉庚、沈钧儒转达了想法，希望能够尽快建立联合政府。为能加快建立联合政府的步伐，毛泽东命令城工部调研国统区人才，以备新中国建设，并特别指示聂荣臻邀请著名法学家蓝公武前来面谈。
宋子文向宋美龄坦白美国不支持蒋介石当总统，不但在经济上暂缓了援助，甚至暗中扶持胡适和李宗仁参与竞选。蒋介石将计就计宣布退出选举，此消息一出，在社会上引起了不小风波，党内外各方势力都在猜测他的真实用意。
民盟沈钧儒和朱蕴山带着报纸来拜访李济深，但是李济深认定蒋介石别有用心，一箭三雕。另一边，陈布雷、何应钦等人分析蒋介石愿意让出总统位子，更重要的是根据《民国宪法条例》，总统之位并没有实权，所以他们计划制定《动员戡乱临时条款》，为蒋介石参选扫清障碍。
一九四八年四月，《动员戡乱临时条款》得以通过，蒋介石“顺应民意”高票当选总统，为独裁统治披上合法的外衣。位于香港的民盟章伯钧等人非常反对蒋介石当上总统，纷纷提出要让香港各民主党派发表声明，愤怒斥责。
毛泽东亲自见了蓝公武，总结历史经验，民众力量才是推动革命的源泉，他深知新政府百废待举，特向蓝公武寻求高见，蓝公武觉得当务之急是开启民智，普及教育，若是文盲充斥及教育落后，必然会成为民族进步的拦路虎。听了蓝公武一席话，毛泽东点头称是，教育乃是新中国的基础，一旦基础不牢，地动山摇，而蓝公武也愿为新中国法治建设奠基。
如今蒋介石明确表态不支持李宗仁竞选副总统，白崇禧劝说李宗仁放弃竞选，可黄绍竑持有反对意见，眼下时局正是他们桂系要多抓权力。为能解决骑虎难下的问题，黄绍竑建议反其道而行，来一招釜底抽薪，让他与程潜通个气，两人一同退出竞选，最终仅剩下孙科，想必对方肯定也要退出，再没人竞选副总统，蒋介石面子挂不住，只能求着李宗仁参与竞选。
彭德怀给毛泽东发来电报，告知延安收复的好消息，毛泽东喜笑颜开，亲自给对方回电。毛人凤给蒋介石带来好消息，表示他们找到毛泽东的具体位置。此刻毛泽东正修改“五一口号”，对待帝国主义侵略中国，绝不妥协。
随着中央委员会发布五一劳动节的口号，号召各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府，宋庆龄及民盟等民主人士等听了广播，心中欣慰不已。
陈布雷提醒蒋介石石警惕五一口号，如果民主党派一边倒，后果将会十分严重，他们应该尽力稳住这些人。蒋经国建议派向北去香港盯着李济深，蒋介石单独留下了齐五，对他予以厚望和信任，交代他留意散落在香港、东南亚、美国等地的知名人士。
蒋介石找来民主党主席张君劢，希望他能去上海劝说张澜等人，但张君劢面露难色，表示自己前两年就被民盟开除，自己做错了事情，实在是无颜面对大家。另一边，周恩来向李维汉传达民主人士参加新政协的工作部署。
因为这些民主人士基本都在北平、上海、香港以及海外，所以需要分三条线来展开：首先是潘汉年在香港建立香港统一战线委员会；其次吴克坚负责联系上海的民主人士；最后是刘仁等人负责的平津地区，同时要为策反傅作义创造有利的环境，周恩来更是派来刘昂协助李维汉的工作。
陈媛亲自上门拜访张澜，其女张茂延见父亲如此夸赞陈媛，半开玩笑地抱怨，众人其乐融融。然而张君劢来到上海，开门见山地说明来意，结果遭到张澜和黄炎培的冷遇与拒绝，他们为了和平民主、团结统一的信念，以及为之奋斗的决心，永远不会改变主意。
张君劢听明白张澜的态度，却还是坚称共产党长期依赖武装斗争，从来就没有管理治理国家的经验，现在高喊着民主的口号，可无法保证一旦掌权就不会变成第二个国民党。张澜闻言立马反驳，无论如何都要推翻蒋介石的独裁统治。
随后陈媛向吴克坚汇报了张澜等人对“五一口号”支持的态度，由于上海是国统区，张澜等人又身处特务监视之下，公开回应“五一口号”动静太大，容易适得其反，还得从长计议。
李维汉召开城工部会议，与刘昂一起向干部们介绍工作安排。潘汉年带着连贯去接李济深，护送他去见众民主人士，这些人里包括柳亚子、邓文钊、郭沫若、何香凝等人。民主会常务理事马叙伦等人也纷纷来参加，结果被国民党特务盯着，大家决定联名发表通电，立刻响应中共“五一口号”。
然而章伯钧对此持有不同看法，认为先观望再作定论，谭平山则是不满章伯钧的观点，两人差点吵起来。沈钧儒主动表态，强调大家齐聚香港是因国民党独裁统治，所以五一口号来得非常及时，恰恰说明中共除了以人民武装斗争，达成中国新民主主义革命的目的之外，还在政治上铺下了一条民主革命的道路，正是与他们同声相应、同气相求的表现。在场人听了沈钧儒的话，纷纷响应。
毛泽东对民主人士拥护新政协的态度十分开心，但通电内容简略且香港无后续消息，有些着急。周恩来嘱咐李维汉告知三地同志更加深入细致地展开工作，广泛地收集各民主党派、民主人士的意见，更要及时上报。
蒋介石得知香港的情况后很是满意，随即安排飞机袭击毛泽东住所。一九四八年五月十八日，敌机对城南庄进行了轰炸，共投下了五枚炸弹。待空袭事件发生后，毛泽东在聂荣臻、李银桥等人的护送下离开险地，转移至附近的花山村暂住，直至五月二十六日进驻西柏坡。
没过多久，李宗仁在南京副总统选举中胜出，他与白崇禧、黄绍竑在公馆讨论“行宪国大”后的权力分配，蒋介石企图排挤桂系出权力中心。李宗仁认为蒋介石撑不了多久，桂系要准备开创新局面，之后的就任典礼上，蒋介石风头压过李宗仁。
保密局香港组组长盛昌富来南京找毛人凤求经费，向北突然从外面进来，听了盛昌富的意思，便表示香港的事情不是靠增加经费就可以解决，只要盯紧李济深，因为他不仅是国民党元老，而且与民主党派的关系根深蒂固。待向北走后，毛人凤给盛昌富一笔经费，以阿水为首的特务们奉命盯着李济深，日复一日地枯燥乏味，心生不满，气得盛昌富给他们严厉批评一顿。