宴席上，曹操挑衅地要求左贤王为自己表演踢足舞，左贤王毫不示弱与曹操比剑，曹丕与左贤王卫士剑拔弩张。曹操始终不离文姬和左贤王身边，使其不能畅谈。文姬交给左贤王《胡笳十八拍》。董承与王子服、孔融歃血为盟，发誓除掉曹操。董祀暗地里带文姬和左贤王相会，曹操知道后大发雷霆。曹丕劝曹操杀掉左贤王，曹操拒绝。文姬主动找到曹操，要求让左贤王立即返回匈奴，并以死相挟保证其安全，曹操应允。

左贤王与文姬告别的场景催人泪下。苦恼的曹操约董祀喝酒，慨叹自己的无奈。为争取文姬加入反曹操阵营，董承派王子服等暗杀正在途中的左贤王，嫁祸于曹操。众臣在殿上劝曹操称魏公，荀域反对，董承私下给荀域看衣带诏，荀域大惊。董承和王子服拿着带血迹的《胡笳十八拍》告诉文姬，左贤王已被曹操暗杀，文姬痛不欲生。心存恐慌的荀域向曹操请求辞职，曹操假意挽留，却以派其巡视为由剥夺了大权。

得知左贤王遇害，董祀找到董承询问真相，董承仍然推到曹操身上。董承家丁向曹操告发董承藏有衣带诏的秘密，曹操派曹丕等潜入董承府中，却一无所获。董承劝说华佗暗害曹操，高傲的华佗告诉董承，自己的医术只能用做救人。荀域将董承送来的玉抉退还，抽身离开京城。左贤王墓前，文姬在董承的鼓励下立志报仇。文姬在董承等的安排下摆上毒酒请曹操赴宴，曹操不顾曹丕的劝阻，独自前往文姬住处。