原来当年还是黑猫的将夜被清清献给胡来后遭遗弃，小灰救下他后两人在妖界山洞相依为命。后小灰半妖身份暴露遭螃蟹妖鞭打囚禁，将夜为救小灰暴露身份将她打飞到三不管。而胡来此次前来便是要求将夜重新回到他身边当宠物。
沐白将夜为护小灰与胡来争斗，结果被他绑在柱子上，只能眼睁睁看着小灰被杀。小灰临死见到两个自己在争辩，醒来后被夕小灿痛骂，才知道将夜为救她，放弃自尊愿意当胡来的宠物，三人为救将夜开始苦思冥想。
小灰为了救将夜决定将收集的灵珠用于提升自己的法力，留书出走独自去对付妖王。幸好沐白带着小灿及时赶到，救下了被困住的小灰，三人暂时结盟。另一边，妖王胡来为躲避清清的纠缠，当众向将夜深情告白，震惊妖界。