吉田挟持达王，率部到王爱召抢夺金马鞍，不想已被多兰一行抢先一步取走。吉田带队急起直追，与多兰一伙发生战斗。后经布林喊话，吉田给他们放开一条生路，并恶狠狠地炸毁了王爱召。 炸毁王爱召一事，引起德王震怒。王公贵族也对日本人失去信任。奇王、康王在宴会上仗着酒劲痛骂吉田。

内雄二郎买通成陵卫兵，用烈酒把蒙旗独立旅的士兵灌醉，盗走苏力锭。吉田得意忘形，主持召开新闻发布会，宣布苏力锭已经回到蒙古自治政府，却被达王当场戳穿是假的。 原来这是沙王的计谋，躲过了此劫。但考虑到整个形势和从长计议，沙王决定必须迁陵。

伊盟公署搬到达王府，朝鲁冲着公署牌子撒尿，被吉田拉到黄河边上陪绑，几乎处死。小娥为了达王香火不断，后继有人，劝达王让朝鲁染上烟瘾。 朝鲁在阿芙蓉爱上了j女桂花，要将其娶到家中。桂花发现日军拥轿而来，断定他家是汉奸，宁当b子也不出嫁。达王听到此话，深感羞愧难容。 沙王府鼓乐喧天，庆贺王秘书和白协理成婚。赵江洪在野外发现失意的布林，警告他莫作民族的罪人。 赵江洪传达中央指示不让迁陵，沙王找荣杰倾诉苦衷。荣杰答应向延安汇报，让各方力量进行推动。 吉田布置内雄尽快炸毁成陵，再嫁祸国民党，挑起沙王与国民党的内讧。