沙王率众大祭苏力锭，多兰被押赴刑场。 达王家里朝鲁哭成一团，管家却来报告多兰没死。达王用10000大洋贿赂吉田，把多兰和她的密友乌云接到家里。布林殷勤问寒问暖，送药上门，引起了朝鲁的怀疑。 德王向东条呈上蒙古自治政府方案，并把沙王列为副主席。德王分析沙王不会参加会议，设计让他俩共同的老师贡布去请沙王。 奇王、康王从鄂尔多斯归来，以年老体衰为名，要求隐退，德王感到不满和伤心。

贡布面见沙王，心事重重，有口难言，他在拜谒圣主后，决心吞金自杀，以死明志，被沙王发现救下。 德王一伙以为沙王已经请到，列队欢迎，没想到下车的却是沙王的公子奥其尔。 福晋听说自己的儿子也被送去当了人质，悲痛万分，当场昏死过去。管家去请大夫，却引狼入室。伪装大夫的内雄二郎（霍尔查）借机踏入王府，摸清王府的建筑内幕。他出去与揭去面纱的布谷鸟见面，原来布谷鸟竟是国民党的王秘书。他们决定当晚绑架沙王，天亮前送到归绥参会。 荣杰奉上级指示，到蒙旗独立旅担任副官。

内雄一行潜入庙中，干掉喇嘛，取而代之，伺机劫持前来拜佛的沙王。恰逢荣杰领兵赶到，内雄的计划遂告破产。他们以化缘为名，逃出召庙，赶到沙王府绑架沙王。却见蒙旗独立旅的士兵防备甚严，无从下手。布谷鸟及时点化，让内雄二郎调虎离山，把沙王引到半道活捉，被荣杰赶来的援兵救下。 蒙古自治政府在日军的枪炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奥其尔，德王以辞职相威胁。赵江洪根据南京指令，欲把奥其尔劫到南京受训。没想到中途发生变故，奥其尔被穿着国军服装的日本特务拦截。 奥其尔下落不明，沙王府和国民党部掀起轩然大波。赵江洪怀疑内部暗藏敌特。