Ryan和联邦探员继续追踪危险的Lily Gray，但是Max的生活中出现一个新的威胁，他们不得不暂时改变调查的方向。与此同时，Joe、Emma和Mandy抵达下一个藏身地点，但他们很快意识到一些事情和他们想象的不一样。

在一系列不幸事件发生之后，Ryan试图找到当初教会Joe杀人的“师父”，或许他能通过这个人获得自己想知道的答案？与此同时，躲在秘密藏身地点的Joe开始构想自己的下一步行动计划，Emma和Mandy焦急地等待他分享这些计划的细节。

Ryan、Max和Weston发现了重要的线索，这帮助他们进一步逼近Joe在联邦调查局中的内j——但这件事却产生了令人意想不到的复杂性。与此同时，Joe和Micah决定实施一项对Korban邪教组织构成严重威胁的计划，并借此向Ryan和整个世界宣布一条信息。