荒僻的码头上，拿到金丝细鳞甲后，老谋深算的赵廷轩便露出杀机，枪杀常旭明和瑾香后逃走。徐查理听到枪声后赶到码头，但为时已晚。

警察局局长认定常旭明和瑾香就是常家血案真凶，命令小骨不必追查下去，草草结案，惹得小骨不满。

鬼楼中戴着八仙面具的六个人得知常世勇死于儿子手中，认为“黑夜判官”的名头只是凶手犯案的幌子，并非郑家有遗孤前来寻仇，便约定从此不再聚头。离开鬼楼的赵廷轩摘下汉钟离的面具，回到住处，准备带着金丝细鳞甲逃往美国。

已经查出赵廷轩真实身份的徐查理深夜赶到赵家准备动手，不料赵廷轩早已设下炸弹陷阱，徐查理险些被炸死。

赵廷轩借爆炸假死，隐遁起来。这时他掌管的恒通票号出现挤兑风波，储户们血本无归，乱作一团。

同样为了找回欠款的震天门少长门尚义海得到消息赵廷轩是假死，派帮会门徒们四处找寻赵廷轩的下落。

终于，隐身于小旅馆内的赵廷轩没有等到去美国的船票，反而被尚义海所擒获。尚义海准备将其带回震天门发落，不料却被赶到的凌小骨阻拦，尚义海不同意将人交给警察局，凌小骨坚持要用法律来制裁赵廷轩，双方互不相让，持枪对峙。

震天门掌门尚宏发，此刻出现解掉僵局，命令义子尚义海退让一步，让凌小骨带赵廷轩归案。原来尚宏发就是凌小骨的生父，但因凌的母亲早年和他感情破裂，小骨自幼和母亲生活，对生父感情冷淡。

赵廷轩被抓回警局。徐查理主动要做赵廷轩的辩护律师，凌小骨对徐查理是非不分极为反感。

就是赵廷轩准备上庭之时，尚义海暗中派人半路劫走赵廷轩，将他带到意租界的别墅，二人达成协议，赵廷轩归还欠震天门的钱，尚义海护送赵廷轩去美国。

赵廷轩本以为可以逍遥法外，逍遥下半生，得意地在别墅中醉生梦死。但夜半醒来的赵廷轩却听到诡异的笛声，徐查理蒙面扮成“黑夜判官”再度出现在他的面前……

“黑夜判官”出现在月光下，赵廷轩惊慌失措，肝胆俱裂，他终于交代了十八年前，自己与常世勇，小柱子同为郑高棋的门下徒弟。但师兄弟三人受利欲引诱，在郑高棋内弟冯广昱的指使下，参与了郑家灭门惨案。

徐查理知道真相后不能置信，因为冯广昱正是自己的亲舅舅!当他要继续审问详情时，一名杀手突然出现狙杀了赵廷轩。

次日，尚义海赶到别墅发现赵廷轩的尸体，其存在日福银行的金条也早被人取走。大公报记者崔伟收到金条和黑夜判官留下的字条，把金条发还给所有在挤兑风波中受损失的储户。此时经崔伟在报纸上披露后，江州城内大街小巷，人人称颂黑夜判官的侠义行为。

深夜鬼楼内，戴着八仙面具的五个人再次聚首，众人因赵廷轩的死而忐忑不安，纷纷剖析黑夜判官的真正身份。

被往事折磨至心神不宁的冯广昱，带着女儿春霞来寺庙烧香，祈求良心的平静。与郑家结了娃娃亲，十八年来一心守节的春霞，也令冯广昱对当年事内疚不已。

酒醉的冯广昱深夜归家途中，被黑夜判官徐查理绑至郑家废墟。冯广昱忏悔自己的罪责，但忌惮同谋者位高权重，生怕女儿会遭遇不测，不敢透露，只求自己一死来赎罪，此时春霞持着灯笼赶到，徐查理念及旧情，悄然离去。

冯广昱遭遇黑夜判官现身之后几乎崩溃，他召集当年同谋众人在鬼楼聚会。言谈中冯广昱情绪失控，当众中摘下其曹国舅的面具，表示自己将以命抵命。他离去后，戴着面具的众人已默然同意杀他灭口。

冯广昱一心要弥补当年罪过，只惦念女儿春霞无依无靠。就在这时前清皇亲叶震山前来向冯广昱为儿子提亲。

叶家儿子叶玉朋是出了名的才子，冯广昱对这门亲事陡然而至虽一头雾水，但知道自己时日不多，为了春霞的终生得以托付，一口答应婚事。

江州的三不管地带，天真无邪的喜宝独自买金鱼，却遭遇一众小混混调戏，被路过的徐查理出手相救。徐查理带喜宝去自己熟悉的金鱼店买金鱼，一天的相处让喜宝对其产生了好感。

冯广昱为女儿筹办婚礼，但一心念着与郑家原来婚约的春霞死活不答应嫁给叶家。

与此同时，叶玉朋也不愿意娶这个已年近三十的冯春霞，但在叶震山专制威吓下不敢违抗。冯家叶家的父亲，都出于自己的私心要成全这桩婚事。

婚礼前夜，要为未婚夫郑弘毅守节的春霞上吊寻死，昏迷中被潜入房中的徐查理救下。徐查理从内心敬重有情有义的表妹春霞，不希望春霞因为上一代的恩怨受到伤害。

叶冯联姻的婚礼上，烈性子的春霞挣脱捆绑逃脱，被徐查理在追至花园内截住。徐查理以一个陌生人的角度，劝说春霞忘记故人，给自己一个归宿，春霞对表哥的心却是忠贞不渝。

就在此时，婚宴上已经大起波澜：叶震山串通陈军长当着众多宾客的面，栽赃陷害冯广昱走私烟土和军火。

原来，叶震山要图谋冯家的生意，早已设好毒局，准备借冯叶两家联姻之事，除掉冯广昱，从而吞并冯家的生意和财产……