贺尔清早些年是城南令人闻风丧胆的混混头子，前几年因为犯事逃了出去，如今风声小了，坐火车回到城南。昔日小弟去接他，小弟已经看不起他，不愿给地便罢了，还让手下人指桑骂槐。待车子行至无人地段，他给了兄弟零钱提示，零钱便把这些人打得头破血流，给了他们狠狠一个下马威。忠余楠想再赚一笔大钱，约了汪磊到思图便民面馆见面，汪磊率先到，然后是徐卫彪他们三人。汪磊虽然先到，但就坐在那儿干等人，也不点任何面，搞得面馆老板颇有微词。
徐卫彪正说大家要分个一二三四，忠余楠就来了，说他要当老大，徐卫彪是老二。徐卫彪不同意，差点又闹起来。忠余楠有一个赚钱的门路，他这回要带着大家一起去替开发商把钉子户给清了。王维果知道忠余楠是忠二儿子，当即先打款。徐卫彪四人来到箱子，发现很多钉子户根本不走，他把人抱也抱走了，扶也扶走了，但是还没等清完，这些人又一骨碌跑了回来。忠余楠找了老爹手下两个负责高利贷的人取经，他们便依葫芦画瓢，拿着没开刃的刀去吓唬居民。
这招好使，但他们碰上了崽儿爷，吓唬人的计划再次失败。忠余楠瞒着徐卫彪和林志华，伙同张鹏和汪磊去偷崽儿爷的房产证，期间张鹏不小心打碎崽儿爷已故老伴的骨灰盒，爬墙出来又被治安队二人抓个正着。张鹏插科打诨，趁两人不注意赶紧跑路，这次运气不佳，跑进死胡同。没想到关键时刻是崽儿爷出现说东西没丢，让治安队的人把张鹏放了。张鹏自知缺德，花光所有钱跟汪磊买了一个骨灰盒，给崽儿爷送去时，意外看到丁一正带人在砸崽儿爷的家。
张鹏回去找徐卫彪他们帮忙，打得丁一落花流水。崽儿爷自知年事已高，收拾一番，决意离开这个家。贺尔清站稳脚跟后找杰子寻仇，直接废了他另一只手。贺尔清开始闹事，砸了歌舞厅，引出在背后罩着歌舞厅的蛇三儿。蛇三儿在外头看到丁一，起初以为是杰子的人闹事，后来意识到踢上了铁板，只能认栽。在这之后，贺尔清又收罗了一些人，开始干起打砸抢和收保护费的缺德事，搞得街上乌烟瘴气，人心惶惶。公安局特意找老百姓调查，治安有所好转。
可是这么做终归是治标不治本，还是要追根溯源，从源头连根儿拔起。彼时城南有混混帮派，其中有常鹰、蛇三、丽姐、忠二爷、唐总、小幡和大幡、老道，领头人叫程三爷。贺尔清的闹事，给他们造成不小的困扰，程三爷召集这些人，于药房后的暗室里见面，暗室里放着一个义字。
贺尔清就抢了几个地盘，这些个帮派头子就先自己乱了套，为如何对付贺尔清而争执不休。蛇三儿歌舞厅被抢，忠二爷的澡堂子也被强，就连菜市场也没能幸免，这些人都憋着一股气，就等着程三爷下令，带人去收拾贺尔清。可是没等他们讨论出个所以然，贺尔清就满头血地进入君药暗室，蛇三儿冲上去想要教训他，被打得瞬间昏过去，也不知命还在不在。贺尔清手段确实狠，放话说他不再玩什么道义，只想自己玩，他要城南一半的地。临走前贺尔清警告忠二爷管好他的人，否则第一个拿他开刀。
忠二爷明白贺尔清就是一条疯狗，与之斗轻则进监狱，重则没命，所以忠二爷给了受伤的元钊一笔钱，让他拿着钱去做生意也好，做买卖也好，总之就别再干这行。徐卫彪整天想着洗心革面，让林红梅对他改观，但总也是动动嘴皮子功夫，该逃课还是逃课，该去录像厅看录像还是去录像厅看录像。只是没想到这次，遇上徐卫东也在录像厅，张鹏率先发现，五人想着赶紧溜走，录像这时正好卡带，灯啪嗒一下被打开，徐卫东登时就看到了五人。接下来就没命地逃，在胡同里你追我赶，边笑边闹地跑。
汪磊虽然不怕疼，但看录像时的反应倒是挺正常，他们逃出来后，四人开始用这事打趣汪磊。房地产商王维果拿了一大笔钱，找贺尔清帮忙给徐卫彪那几个小子教训。丁一在贺尔清的授意下，先对汪磊家动手。汪磊见状将丁一及其手下打的落花流水，却不慎用刀划伤了母亲手臂。母亲看儿子如今变得跟那生死不明的丈夫一样，早已对他失望透顶，自己终日借酒消愁，喝醉了就躺进棺材里。汪磊如往常一样将母亲扶进房间休息，却意外从母亲的枕头底下发现照片，原来母亲重新粘好了撕碎的照片。
第二天汪磊外出买早餐，丁一带着零钱找上门来，逼问汪磊在哪儿。汪磊母亲是个彪悍的女人，但她万万没想到眼前的混混竟然敢动刀子，此人扎伤了汪磊母亲的手，一刀将她刺死。汪磊回到家，看到母亲灰白的尸体。公安局针对此案对汪磊进行问询，汪磊拒绝把母亲的尸体留在公安局。他面无表情地把母亲尸体带回，为母亲举办葬礼，徐卫彪、张鹏、林志华和忠余楠等人向死者鞠躬。徐卫彪问汪磊这是谁干的，汪磊不发一语。徐卫彪愤然离开，而后汪磊把照片放在棺材里，棺材板合上了。
打那儿以后，汪磊以棺材为床，整个人更加显得没有情感。大家都看得出来，母亲的死给了汪磊很大的打击，好像从那一天起，死的不光是汪磊的母亲，汪磊自己在那一天也死了。可以说，打那时候起，汪磊就已经死了。汪磊躺在棺材里，母亲的遗像就在他睁眼就能瞧见的地方，这个仇，他一定会报。
丁一被伤了眼睛，正在住院，父亲负责照顾他。汪磊悄无声息来到丁一身边，问那天和他一起来自己家的人是谁。父亲打开水回来，丁一生怕汪磊会杀家人，呵斥父亲离开。病房里没有其他人，丁一开始求饶，汪磊却不给他这个机会，用刀子扎了丁一的手，并试图用输液管将丁一勒死。护士进来一看，尖叫后吓跑。丁一眼睛看不见，凭借直接朝汪磊冲过去，打算来一个殊死搏斗，但正因看不见，他一头撞到窗玻璃上，硕大的身躯摔下了二楼。汪磊逃走，丁一则从开始进院的眼睛受伤，变成了病危。
零钱得知丁一被人废了，骂了一句废物。孙海杰认为最近发生的这些事都太过蹊跷，加之万和堂此前又难得聚集了一次。孙海杰吩咐下属全力搜寻杰子下落，活要见人死要见尸，丁一那边一旦度过危险期，能问话的时候告诉他。得知丁一出事，除了徐卫彪，其余三人想将这件事告诉汪磊，却发现他正在治伤，一切都不言自明。三人一合计，不打算告诉汪磊和徐卫彪是零钱杀害了汪母，而且还要轮流去徐卫彪和汪磊家门口值班，看住他俩。那天刚好是张鹏值班，但汪磊出门时，他在外头睡着了。
汪磊到大美莎歌舞厅一顿打砸，终于见到零钱。两人在个歌舞厅里单打独斗，汪磊虽然不怕痛，但他不是零钱的对手。忠余楠和张鹏将这件事告诉徐卫彪，徐卫彪没来得及让人告诉林志华，就赶去歌舞厅。那时零钱已经把汪磊打趴下，拿着刀正要杀他，徐卫彪的出现打断了零钱的下一步动作。随即轮到徐卫彪和零钱对打，此前零钱和汪磊打架，已经耗去大半精力，对上精力充沛的徐卫彪，显得有些力不从心。汪磊强撑着站起来，拿起那把刀，徐卫彪看到那把刀，和汪磊合作，一个推一个捅。
零钱被捅了一刀，人倒在地上站不起来，这时被打晕的珲儿醒来，零钱见状让他把刀递给自己。珲儿想起零钱对自己颐指气使，还睡了自己老婆，顿时失去理智，操起那把刀刺了地上的零钱不知多少下。贺尔清见零钱死了，珲儿却还好好活着，结合零钱睡了珲儿媳妇这事，料定珲儿不干净，当即把他杀了埋尸于大美莎后院。公安局发现两具尸体，确认其中一具尸体是珲儿的，另一具尸体尚在确认中。眼见丁一和零钱的事愈演愈烈，徐卫彪带除了林志华以外的其余人去乡下姥姥家避风头。
可没想到舅姥爷和姥姥早就过世了，破屋前面两个坟头，徐卫彪跪下来哭。此后，四人在这里过上北京猿人的生活，烧火打渔为填饱肚子。林志华假称出来玩，林红梅也来了，但她过两天就走。他们在这里，过的哪是东躲西藏的日子，而是神仙般的日子，有好友在一起笑闹，各个乐开了花，除了始终冰山脸的汪磊。