陈明贵犯案逃跑的两年后，老戚为找孩子与诗琪为查生父死因而同机回国，可诗琪一下飞机就被人盯上了。  雨夜轴承厂，小两口通过跟踪，及时阻止老爸又一次被所谓“大业”蒙骗，惊慌中老人跌闪下楼，原本男人可将老人拉上来，僵持一阵却松了手，老人坠楼而亡。男人在女人催促下逃走。荒岛女孩等着养菇老人带来食物，老人将食物放到大石边，再敲击石槽，女孩便悄悄溜来拿去食物跑掉，这已成为他们每天固定要做的事情了。戚琨受老友吴淞重托回国，再次帮他寻找失踪二十年的女儿，同一航班还有留法艺术生冯诗琪，她为生父冯军死因秘密回国，但一下飞机就被继父李诚安排的四海盯上了。

诗琪找到闺蜜何芳，向她说明情况并请其相助。何芳的母亲红婶担心她俩关心，因为当初是何芳抢走了诗琪的男朋友山河，才使得诗琪远赴欧洲的。李诚则通过助理江峰遥控，要四海随时跟踪并记录诗琪的所有行迹。刑警队蔡队长接到交警转来的一桩碰瓷案，死者恰是两年前轴承厂坠楼老人退休干部白咏亮之女白淑芬，交警队推断为自杀，蔡队马上安排调查。远在浙南深山白银谷客栈，雨夜逃出来的男人被小寡妇山花从山里救回做了男人，两年了，老表姐关红英还总看他俩不满，特别是昨晚见了马立本马立本让关红英交出一个叫“尹伟楠”的人，说是能得到一大笔好处。关红英制住了马立本，逼问出冯军之女冯诗琪偷跑回国的消息。老戚依据线索，找到废弃多年的老戏楼，倍受惊吓却一无所获，之后他通过旧友请来可仁帮他一起查找。诗琪开始向何芳展示她所掌握生父冯军的各种资料。

办公室主任余娜向李诚汇报工作，并将离职秘书潘萍的一份材料交给李诚，里面有李诚与潘萍在一起鬼混的录音，以此来对李诚进行敲诈。刑警队查不到任何线索，吴局怒批蔡队。老戚在可仁的帮助下，寻找女孩下落。肥胖的老闺女那和凤一天到晚就知道吃，四叔对老伙计甫牧唠叨。那和平与彩琳向四叔和甫牧报告，骗子又冒用他们的名义行骗，并又闹出人命来，甫牧追问和平调查情况，四叔因家族名义被损而气恼不已。老戚找到线索中提到的保人地址，但都已拆迁，而那个保人也已好多年不曾露面，好多追债的人来找他，就连警察也在找。

诗琪与何芳找到一户，敲门不开，旁边邻居告诉她们，人早就死了。她们又找到一个院子，但院子的主人已经更换，人家根本就没听说过她们要找的那个人。而她们的后面，始终有四海跟踪监视。可仁告诉老戚，他要找的那个戏班早已散了，班主也都已经死了，是有个女儿，在版主死后被一个老琴师收养，现在那女儿大了，每晚都会在剧场演出，他们约好晚上剧场会面。诗琪与何芳依据通讯录上的名单，逐一查找，但始终没有收获。倒是被那和平偶遇相识。老戚和可仁找到剧团跟班小美，她就是线索中提到的那个女孩，老班主死后将她托福给一个老琴师抚养成人，现在就和老琴师相依为命，但小美误认为他们不是什么好人，拒绝与他们搭讪交流。

警队又有了坠楼案的新进展，查出死亡老人早已不联系的女婿陈明贵曾在事发前出现，这对蔡队严重不利。老戚被头疼病折磨，半夜疼醒了起来吃药。诗琪常被恶梦折磨喊叫，梦里早已死去的生父告诉她，李诚将他害死并霸占了他的所有财产，包括老婆孩子，一再喊着要她替老爸报仇。

老戚找到小美的家，对病榻上的老琴师说是接他住院看病，老琴师以为是小美找来劝说他去看病的，就一再拒绝，老戚说明来意，老琴师道出小美身世，原来她并不是最初老班主家买来的那个孩子，而是被冯军派人掉了包。因诗琪与何芳查到了金老太太的家，那和平赶回来向四叔报告，四叔要他从金家开始查，包括那个当大官的金宝善，只是不能让他们金家人知道。蔡队因坠楼案中工作失误，遭到处分，他拒绝在队里做内勤的工作安排，决心将嫌犯陈明贵抓回来。

他的徒弟下属均为他担心。李诚宴请余娜，得知录音文件不会再有，便支付了被她们敲诈的一大笔钱。而余娜也一再表示只为亲情才不得不替表妹潘萍出头，而今后绝对不会再发生。老戚找到多年故交谢晓，从谢晓那里得知了有关冯军被害的诸多情况，以及这之间的两个关键人物：齐老海和马立本。而罗马花园的赵春珊一直与马立本有联系。诗琪请何芳吃大餐，两人盘点着这些天的一无所获，算计着明天要去山里面查的最后一个线索，不想那和平打来电话。那和平在歌厅向诗琪表白爱恋被巧妙拒绝，被躲在一角的何芳听去。

老戚找到潘六调查马立本，潘六也说到了赵春珊这个女人。老戚找到赵春珊家，向她问马立本，赵说有一年多没和他有联系了，老戚留下电话号码后离去。李诚将几大包中药交给云儿，并给了她五百元现金，之后上楼回到卧室看了还盖在报纸下面的妻子刘兰婷。而云儿将现金藏到自己房间床下一个鞋盒之中。何芳开诗琪玩笑，将偷听到的她和那和平在歌厅的对话说出来。