Lucca在路上遭遇车祸，怡景目睹了这一幕，她嚎啕大哭，六神无。这时，毛泰江出现了，他想过去拯救Lucca，可是被更高等级的神灵阻止了。神灵义正辞严，Lucca本来在多年前就应该死去，是毛泰江改变了他的命运，那么，这一切到现在为止就应该重回正轨。话音刚落，更多神灵出现了，他们包围在毛泰江的四周，打算除掉他。鱼糕老板匆忙赶了过来，恳求神灵们放过儿子一命，在恳求无效后，鱼糕老板为了保住毛泰江，不得不与神灵站到了对立面，他一时冲动，竟然杀死了为首的神灵。
河立赶来看见Lucca出了车祸，他悲痛欲绝地质问毛泰江，为何会发生这种悲剧。毛泰江也无可奈何，将这一切解释为神灵的残忍和偏执。河立近乎癫狂，他去恳求怡景，希望怡景跟恶魔签署合同，出卖灵魂，然后许愿让Lucca活过来。怡景颤抖着手，她不希望有人因为自己而不幸，所以，她在合同上签了名字。当怡景签上名字以后，Lucca就死而复生了，可怡景失去了自己的灵魂。
鱼糕老板指责河立，其实，毛泰江早就把灵魂归还给了河立，所以，河立完全是出于私心，凭借自己的意志卖掉了怡景的灵魂。河立感觉自己面目可憎，可是在Lucca的性命面前，他只能这么做。江河好不容易找到了自己的妹妹，没想到却遭到了许多人的痛斥，人们斥责江河身为法官的时候徇私枉法，收受贿赂。江河痛哭流涕，他没想到自己的过去如此不堪。
怡景失去了灵魂，她完完全全的变了一个人，整个人变得霸道又偏执，对别人说话做事都不留情面，再也不是那个温柔善良的怡景了。池舒英去质问毛泰江到底是什么身份，当她得知真正的毛泰江已经不复存在，不由得歇斯底里，开始痛恨眼前的恶魔。怡景自从失去了灵魂，她变得盛气凌人，打算搬离这里，lucca察觉到了怡景的变化，怡景将徐冬春和恶魔的交易全盘托出，Lucca彻底愣住了，他没想到会发生这么不可思议的故事。
怡景准备和李衷冽联手，把河立搞得身败名裂，她打算公布河立抄袭自己歌曲的事情，河立苦苦恳求怡景，希望她不要跟李衷冽合作，可是在怡景看来，李衷冽和河立没有任何区别。河立想找到被毛泰江藏起来的所有灵魂，他去求毛泰江，想讨要回怡景的灵魂，但是被毛泰江恶狠狠地拒绝了。毛泰江的助理为了阻止一辆失控的车，不顾危险驾车冲了上去，谁知自己却被大卡车撞翻，当场死亡。不过这样一来，助理终于能见到死去的女儿了，他非常开心。河立呆呆地看着事故现场，他不知道这是不是神灵的惩罚。
河立发誓要把怡景的灵魂还给她，可是又不知道应该怎么做。由于李衷冽在公司里作威作福，河立与池舒英都离开了公司，不过，池舒英并不觉得遗憾，他很感激河立给了自己美好的十年。怡景在唱歌时始终不能达到完美状态，因为她没有了灵魂，也就没有了人类的感情。不仅如此，怡景对待每个人都冷若冰霜，颐指气使，连lucca都看不下去了。lucca去找毛泰江，他宁愿舍弃自己的生命，也希望让徐冬春和怡景回来。毛泰江叹了一口气，事情发展到现在这个地步，已经不能挽回了。
怡景和哥哥京秀的父亲终于恢复了健康，只不过江山易改本性难移，他还是没有摒除家暴的恶习。京秀回到家里，他看着满地的狼藉，看着母亲身上青一块儿紫一块儿的伤痕，再也忍耐不住了。京秀去找父亲讲道理，可父亲不知悔改，还想敲诈怡景，获取钱财。另一边，河立回忆着往昔阳光善良的怡景，他感到非常心痛，是自己让那个美好的怡景死去了。
怡景的闺蜜冬熙遭到了渣男的威胁，怡景便拎着铁棍去打人，冬熙赶紧给河立打电话求助，河立急忙赶过去，与怡景一起逼迫渣男认错。做完这一切后，怡景又来到了酒馆，她的继父正在这里酗酒。怡景想用最残忍的方法惩治继父，河立怕她闹出人命，便去向鱼糕老板求救。鱼糕老板给河立讲述了有关毛泰江的故事，在很久以前，毛泰江拯救了即将咽气的孩子，惩戒了杀害那个孩子的杀人魔，但是却被贬为堕落天使，游荡在凡间，某一天，毛泰江向神灵提出来一场赌，理由是人类的本性极其自私，所以人类是会贩卖自己灵魂的邪恶存在，神灵认为人类具有美好灵魂，便欣然答应了这场赌。
河立想挽回这一切，鱼糕老板却表示，自己也无能为力。怡景独自一人去徐冬春以前住的破房子，河立也来到了这里，他真诚地向怡景道歉，希望她变回以前的怡景。河立还想多说几句，可是怡景却不允许他再打扰自己的人生。鱼糕老板苦口婆心地劝告儿子，不要再做无谓的挣扎，还是静静等待神灵的处罚吧。但毛泰江心中的仇恨和愤怒日益壮大，他无法压制怒火，久久不能平息。
河立与艺瑞娜见面，艺瑞娜告诉他，自己当年之所以离开，让不想成为徐冬春追求艺术之路的包袱。另一边，京秀接到报案，得知自己家里有女性尖叫，他急忙赶回家，却只见到父亲的尸体，还有鼻青脸肿的母亲。京秀当然知道发生了什么，他泪流满面，想为母亲顶罪，但是被母亲制止了，京秀无可奈何，他只好哭着为母亲戴上了手铐。河立拿着剑去找毛泰江决斗，可是毛泰江表示，河立就算失去了灵魂，也要一直活下去，他没有资格死去。河立一心求死，他发疯般地砍断了毛泰江家里奇怪的藤条，毛泰江来不及阻止，随着藤条断裂，无数散发光亮的斑点漫天飞舞，毛泰江眼神变得无比暗淡，他告诉河立，那些被卖掉的灵魂再也回不来了。
河立跌跌撞撞地从毛泰江家里出来，他直接去了公司，李衷冽看着落魄的河立，笑得非常狰狞。河立告诉李衷冽，自己之所以出卖灵魂，是觉得很不公平，自己一直把音乐当做人生梦想，却始终没有走红，李衷冽不过把音乐当成装饰品，却因为偷窃了自己的创意，红透了半边天。李衷冽也第一次敞开心扉，他告诉河立，自己曾经以为，只要跟在河立身边，就能像河立一样做音乐，但是直到后来，李衷冽终于发现，自己根本比不上河立的音乐天赋。更让李衷冽愤怒的是，河立，不，应该说是徐冬春，始终无视自己的存在。
河立惊呆了，他忍不住向李衷冽道歉，以前不应该无视和伤害他。然而，李衷冽并没有接受道歉的意思。河立从新闻上得知怡景的继父死了，他非常担心怡景，赶紧跑过去探望。此时此刻，怡景正在大发脾气，她没有了灵魂，也就没有了灵感，气得摔了吉他。怡景不愿意再见到河立，她闭上眼睛，留下了一行晶莹的泪水。河立惊讶地看见一个光点围绕着怡景飞翔，他知道那就是怡景的灵魂，但是，如何让这灵魂回到怡景身上呢？
京秀不希望妹妹一直为自己背黑锅，他面对媒体说出了当年重伤父亲的真相，这件事情引起了轩然大波，很快登上了报纸头条。江河找回了自己身为法官时的重要证据，他想尽自己的能力，为那些被自己伤害过的人做些什么。池舒英吃下许多安眠药，不省人事，她不知道，是毛泰江把自己送到了医院，为了拯救自己的生命，他不惜向神灵承诺，愿意接受处罚。池舒英出院后，便径直去找毛泰江，她明白了，自己爱的是眼前这个人，无论他是毛泰江还是恶魔。
河立与恶魔的十年之约即将到期，还有六天时间，他想在这之前一定要归还怡景的灵魂。河立把自己曾经写的歌曲拿给怡景，他愿意奉献出一切，如果怡景再也写不出歌曲，完全可以用这些创意。然而，怡景冷冰冰的拒绝了河立，她拒绝变成跟河立一样的人。河立和lucca一起在街头演唱，只是少了怡景的身影，lucca知道眼前的年轻人其实是自己垂垂老矣的父亲，他觉得现在就是最好的结局，如果能够唤回怡景的灵魂，那就完美了。
河立想知道神灵会如何处罚毛泰江，毛泰江倒是显得若无其事，他已经想到了最坏的结果，无非是被毁灭罢了。毛泰江做了一件大快人心的事情，他把肝与胆唱片的作词和作曲改成了徐冬春，还让李衷冽恢复了年轻的容貌。不过这么一来，没有人再认得年轻的李衷冽，他被赶出了公司。江河准备离开了，他跟河立告别，河立也尊重他的决定。
Lucca准备跟母亲离开韩国了，河立跟他拥抱告别，两人在心里默默说了再见，艺瑞娜早就猜出了河立的真实身份，但是她并没有揭穿，与河立真诚话别后，便带着lucca登上了飞机。李衷冽开始后悔了，他恳求毛泰江把自己变回原来的模样，毛泰江便好好地捉弄他一番，李衷冽好不容易变回原来的样子，但是却惊愕地发现，自己曾经犯下的罪行被江河揭发，于是，李衷冽被警察逮捕了，他欲哭无泪。