朱利安是一个嗜血狂魔，此人如若活在世上，将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计，决定除掉朱利安。想要除掉朱利安，还需过莉莉这一关，莉莉复活朱利安之后，一直偏护朱利安，她被私心蒙蔽了双眼，深陷其中无法自拔，看不到事实的本质，一心认为朱利安对人类无威胁。
斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客，莉莉喝下含有马鞭草的酒水，两眼一黑昏死过去，等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为，包括瓦莱丽被朱利安痛殴之后流产的事情，所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。
邦妮与洛恩佐前往一处废弃车场，朱利安一直在寻找某种物品，该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑，邦妮觉得好像在哪里见过短剑，洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试，看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。
朱利安上门找到莉莉，出手伤害了斯特凡与达蒙，莉莉随朱利安返回住处，谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽，当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，她被朱利安重伤之后流产，未能为斯特凡生下孩子。
朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽，莉莉却没有再相信他的话。
卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子，两个孩子是巫师团的未来，巫师团的人想方设法保护两个孩子，正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。
瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子，两个孩子呈现在B超显示仪器中，体积小巧正在动弹，非常可爱。
莉莉上门找斯特凡和达蒙，向两人表示，她已经不再信任朱利安，如外人所说的一样，朱利安确实是一个恶魔，莉莉后悔复活了朱利安，决定与斯特凡和达蒙结为同盟，一起想办法除掉朱利安，将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。
诺拉与玛丽相爱已达一百三十三年之久，两人决定举办百年庆。朱利安支持诺拉两人举行百年庆，到时会有许多普通人参加庆祝会，异教徒们就能享受美味可口的血液大餐了。
莉莉计划好了与斯特凡一行人对付朱利安，她与朱利安的身体产生魔力连接，任何一方受到伤害，其中一方也会受到牵连。
在庆祝会上，异教徒们放肆的吸食普通人的血液，莉莉为了获取朱利安的信任，硬起头皮咬破一个普通人的脖子。
达蒙进入庆祝会现场正好目睹莉莉伤害普通人，脸上露出不悦转身离去。莉莉追了出来，向达蒙说出原因，如果她不与异教徒们融为一体吸食普通人的血液，朱利安就会产生怀疑。
庆祝会结束，玛丽将诺拉唤到河边，拿出事先准备好的钻戒，提出与诺拉结婚，诺拉惊喜交加与玛丽激情亲吻。两人相爱已达一百三十三年，感情深似海洋。
莉莉与斯特凡即将除掉朱利安，瓦莱丽向众人谈起自己在百年之前被朱利安殴打，伤势严重痛失腹中孩子的不幸经历。莉莉担保瓦莱丽没有说谎，诺拉与瓦莱丽拥抱，以示与瓦莱丽一起对付朱利安。
玛丽半信半疑，在诺拉的劝说下也给了瓦莱丽一个拥抱，不过她没有完全相信瓦莱丽，事后从斯特凡手中救出了朱利安。
诺拉见玛丽忠心于朱利安，深感失望，从手上摘下钻戒，还给玛丽，以示跟玛丽断绝恋人关系。
众人未能杀掉朱利安，莉莉万念俱灰，拿起利器捅伤自己，倒在地上，即将离开人世。众人手足无措不知如何是好，眼睁睁看着莉莉的生命体征一点一点消失。
达蒙被人偷袭，苏醒过来的时候发现自己坐在一张椅子上，手脚被绑住，动弹不得。一个女人走了过来，与达蒙谈话，达蒙开始的时候误将女人当成莉莉，随着意识渐渐清醒，他发现站在眼前的是一个陌生女人。正当他仔细打量陌生女人，陌生女人猛然抬腿踢中了他的下巴。
斯特凡一行人埋葬莉莉的遗体，众人轮流向莉莉告别。墓地旁边燃烧着许多火堆，跳动的火焰映照着众人阴暗的面庞，莉莉的死亡令众人心情沉重。曾几何时，莉莉是众人心中最可敬的母亲，如今，她却成了一具没有生气的尸体。
莉莉一死，朱利安成了脱缰之马，无拘无束肆意妄为，在寒冷的圣诞节犯下命案，斯特凡与达蒙四处寻找朱利安，两人进入一幢楼房，发现房内横七竖八躺着许多穿着圣诞衣的男子。行凶者十之八九是朱利安，自从莉莉离开人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆杀戮。
斯特凡与达蒙在一家酒吧找到了朱利安，双方剑拔弩张，即将展开一场恶斗。朱利安拿出一把短剑，剑柄上安置了凤凰石，朱利安向斯特凡与达蒙讲解短剑的作用。
短剑与凤凰石结为一体，产生一种魔法力量，凡是被短剑刺中心脏的吸血鬼，灵魂将被吸入到凤凰石内。
朱利安因拥有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡与达蒙放在眼里。
所有吸血鬼几乎都与朱利安为敌，唯独诺拉的恋人玛丽对朱利安不离不弃，她宁肯成为众矢之的也要与朱利安站在同一阵线上。
诺拉对玛丽大失所望，及时终止与玛丽的恋情，玛丽找到诺拉，提出和解，诺拉将莉莉的死归结到朱利安身上，不肯再跟玛丽回家。玛丽相信朱利安没有害死莉莉，劝说诺拉不要再敌视朱利安，诺拉见玛丽始终为朱利安说好话，也就不再做口舌之争，没有再理睬玛丽。玛丽见诺拉铁定了心不肯再和好，一脸无奈拔腿就走。
朱利安利用宝剑出奇不意捅死达蒙，卡罗琳赶了过来，手忙脚乱打电话给邦妮，将复活达蒙的希望寄托在邦妮身上。
邦妮已被玛丽囚禁，卡罗琳拔了很久的电话，未能与邦妮取得联系。
诺拉携带朱利安持有的短剑出现，不由分说照准斯特凡的胸部捅了过去，斯特凡中剑倒在地上，面色痛苦，卡萝琳吓得手无措，几乎没有反应过来。