自从阿富跟随屠一笑等离开上海后，阿龙便变得非常孤独，加上各人都对他仇视，在悲伤之余，他借酒消愁。酒醉后误将阿宝认作思灵，对她倾尽了相思之意。阿宝体谅阿龙心中苦痛，不特没有吃醋，反而还在婆婆面前尽为阿龙说好话，这使阿龙对宝歉意更深。 屠一笑逃到杭州之后，景况日下，他四处找寻工作也未能求得一职。屠一笑走到一杂技团内要求团主给予他表演魔术，但因假手不灵，未能表演成功，尴尬之余，羞愧离去。一笑走投无路，最后当上停尸房管理员的工作。

为免影响阿宝与外婆，阿龙有意刁难阿宝，并借意逐她出门。外婆不满阿龙所为，诅咒他日将得到报应，语毕，即拉着阿宝跌跌撞撞离开龙家。龙目送她们的背影，心内无限凄然。 大千决定将新开du场交予阿龙打理，杜天见龙受宠，对他妒忌非常。在du场开幕之日，龙接到便条，知外婆死亡消息，不禁涕泪交流。 杜天不忿阿龙被大千重用，决定将大千及阿龙二人除去。唯杜天的计划被于兰告发，终死在大千用的催眠术。

大千将处理屠一笑之事交予阿龙。多日以来，阿龙一直跟踪富，欲找到屠一笑居处。

富发觉，与他们发生殴斗，但寡不敌众，反被阿龙的手下所制服。大千欣赏龙的作风，收他为契仔，阿龙正中下怀。 在du场内一怪客的千术非常厉害，连赢了一大笔钱，龙便游说大千出面对付。后来怪客更大言不惭的扬言，若大千与他在九宵楼du一局，他便将在du场所有钱全数归还。大千断然拒绝。 大千从仆人口中知于兰近日与阿龙经常出双入对，态度亲昵。于是暗中派人往饭店查究，发现在du场出千的怪客，是于兰的朋友。他一怒下，应承与怪客du一局，在九宵楼内，怪客与大千以性命作du注，最后大千输了。大千突双目怒瞪发出绿光，却被怪客用强光射伤了眼部，最后大千始知一切都是阿龙及于兰所设的陷阱。阿龙给五分钟俾大千自己了断，可是却被大千逃去。 龙获宝谅解，说出屠一笑的住所，最后龙向一笑等人解释误会后，一笑终答应与龙重返上海。