夜明了的过去揭晓，在实验前他就已经开始入读高中一年级以适应学校生活，二年级的时候辅佐“实验对象一号”，但因为过分接触实验对象，而实验对象也一直止步不前，于是被上级判定能力不足，实验对象一号也因此被放弃。就在了沉浸在自责时，作为“实验对象二号”的海崎出现。

期中考试结束了，海崎还是一如往常的满堂红。海崎被叫到办公室，排球部的队长玉来萌香也因为五门不及格被训话，要是她一周后的补考还不及格，就要错过身为三年级最后的排球大赛了。萌香和海崎一起补考，萌香顺利通过，海崎还是万年补考王。比赛前夕，萌香因为自己的疏忽导致玲奈受伤，进而和玲奈的友谊出现裂痕。

第二天，玲奈请假了，只有萌香和日代两人吃午饭，日代隐约发现萌香的情绪不太对。下午玲奈来到学校，对班主任提出退社申请，她与萌香相遇，萌香找她搭话，但玲奈根本不理萌香。放学时间，教室就剩下玲奈和大神两人，玲奈对大神大发脾气。面对初次的友情危机，毫无头绪的日代来找海崎商量对策。