国民党政府迁都南京，中共代表团也一同迁往南京。临行前，周恩来邀请民主人士相聚。席间，他回顾起了和平谈判所付出的努力和艰辛时感慨万端，在座的每个人也为之动容。
上海和平请愿团抵达南京火车站时，遭到了国民党特务分子的残暴殴打，许多人被打成重伤而住进医院，本不想卷进政治活动中的金陵女子大学校长吴贻芳目睹这一切后，改变了原来的想法。
李公朴、闻一多两位民主人士在云南相继被枪杀后，全国上下一片斥责之声，在追悼李、闻两人的大会上，张澜义正词严，痛斥凶手。然而，就在大会结束时，他却又遭到特务分子的袭击，头部受伤。