泰勒遇到情绪崩溃的维姬，维姬发狂想要吸食泰勒的献血，被斯特凡兄弟阻拦，达蒙抹去了他的记忆。斯特凡决定帮助维姬，达蒙从开枪者那里找到了一个特别的指南针。达蒙要维姬去捕食人类，但斯特凡却希望她能控制自己。艾琳娜来找斯特凡，达蒙出门时遇到了她。
邦妮的奶奶向她讲述了家族的历史，并准备把巫术教给她。神秘瀑布镇举办万圣节派对，凯若琳把达蒙的水晶送给了邦妮。斯特凡竭力帮助维姬，但维姬却只想吸血。艾琳娜希望维姬可以远离杰里米，但却激怒了维姬，险些让她受到伤害。不同于斯特凡，达蒙更多的教授了维姬吸血鬼的力量带来的好处。
维姬趁机回到家，马特高兴地抱住她。艾琳娜试图阻止杰里米和维姬交往，但杰里米却无法割舍和维姬的感情。众人在派对上狂欢，达蒙想催眠别人但未成功。维姬狂性大发差点伤到人，斯特凡及时阻止了她。
达蒙想从邦妮那里拿回水晶，但却被邦妮的能力所震惊。维姬告诉杰里米自己打算离开，艾琳娜担心的到处寻找弟弟。维姬打算把杰里米也变成吸血鬼，这样两人就永远不会分开了。维姬狂性大发想要吸杰里米的血，被及时赶到的艾琳娜阻止，但艾琳娜却激怒了维姬，险些因此丧命。斯特凡情急之下用木剑刺穿了维姬的胸膛，维姬全身呈石灰色彻底的死亡。斯特凡打电话给达蒙，请求他的帮助。艾琳娜看着维姬的尸体大哭，她无助的坐在地上。
邦妮回到家里，奶奶惊讶的看着她项链上的水晶，原来水晶曾属于邦妮的祖先，一位著名的女巫。达蒙来到现场，艾琳娜大怒之下打了他一巴掌，达蒙竟然忍了下来。艾琳娜十分懊悔，尤其在遇到马特之后。艾琳娜不知该怎样安慰杰里米，她请求斯特凡能抹去杰里米的记忆，但被斯特凡拒绝了。达蒙看着无助的艾琳娜，告诉她只要是她想要的自己都会做。
为庆祝斯特凡的162岁生日，他的好友莱西特意来访。因为维姬的突然消失，马特，杰里米，艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局，证实了维姬是失踪。马特无法原谅斯特凡的所作所为，艾琳娜也因此感到愧疚不已。达蒙试图调戏莱西，但是莱西的年龄较长所以力量更为强大，莱西警告他不要破坏自己和斯特凡的时光。
邦妮的爸爸不想女儿在奶奶那里知道那多女巫的事情，急忙把她叫回了家，临走前，奶奶把项链交给了邦妮。达蒙把马鞭草送给警长，并打探出了警方对吸血鬼的调查情况。
邦妮向艾琳娜展现了自己的法力，并坦承自己是女巫的事实，艾琳娜感到十分惊奇同时也答应为邦妮保密。达蒙催眠卡洛琳在今晚举办一个派对，并从邦妮手里要回自己的水晶项链。
斯特凡向莱西表明了自己对艾琳娜的真心，不巧斯特凡洗澡时艾琳娜来访。莱西看到和凯瑟琳长的一模一样的艾琳娜吃了一惊，而艾琳娜则误会了莱西和斯特凡的关系。斯特凡坦白自己是因为和凯瑟琳相似的外貌接近艾琳娜，但是艾琳娜是个温暖真实的女孩，他爱艾琳娜。莱西很讨厌当年的凯瑟琳，鼓励斯特凡珍惜艾琳娜。
卡洛琳举办派对，莱西也前来等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解释自己和莱西的关系，他表示莱西已经350岁了，是自己交情最长的朋友。卡洛琳逼邦妮把项链还给自己，达蒙又杀了一个人。艾琳娜不解弟弟最近的平静，询问达蒙到底催眠了杰里米什么。
莱西向艾琳娜讲述了自己的爱情故事，鼓励艾琳娜敞开心扉接受斯特凡。警察找到了凶案的目击者，她指证了莱西，原来是达蒙篡改了目击者的记忆。警察迅速给莱西注射了马鞭草，但是莱西却立刻恢复了力量，这时达蒙出然出现并用木椎杀死了莱西。莱西不可置信的质问达蒙为什么，达蒙告诉她这是计划的一部分。
达蒙打消了政府和警方对自己和斯特凡的怀疑，但是斯特凡却因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到达蒙复仇，他刺伤了达蒙并发誓和他从此分道扬镳。邦妮做了一个梦，梦里有一个和她长相相似的女人，醒来时邦妮发现自己居然身在墓地。
那个女人是邦妮的祖先艾米丽，她将邦妮带到斯特凡家的旧址，告诉她一切都是从这里开始的。尽管有艾琳娜在其中调和，但卡洛琳和邦妮还是因为项链的事闹得不可开交。邦妮很恐惧最近做的梦，她告诉艾琳娜，艾米丽是个强大的女巫，但是自己想结束噩梦。
杰里米从新来的历史老师那里得到了一个通过课程的机会，就是写一篇关于本地历史的论文。艾琳娜表达了自己对斯特凡的心意，但斯特凡却告诉她，自己准备离开神秘瀑布镇。达蒙威胁邦妮把项链还给自己，艾琳娜把邦妮的困惑告诉了斯特凡。斯特凡表示，艾米丽曾是凯瑟琳的侍女，而且那条项链是凯瑟琳的。
艾米丽不断利用水晶项链和邦妮沟通，邦妮，卡洛琳和艾琳娜三个人准备办一个招灵会。杰里米把新来的历史老师介绍给姨妈珍娜认识，两人一见如故。
邦妮带着艾琳娜和卡洛琳用巫术招来了艾米丽的灵魂，结果艾米丽拿走了项链。斯特凡和达蒙深夜去打球，斯特凡明白哥哥仍深爱着凯瑟琳，逼问他为什么非要得到凯瑟琳的水晶，达蒙得意的告诉他自己将把凯瑟琳带回来。
艾米丽附上了邦妮的身体，但没有被人发现。达蒙告诉斯特凡，当年居民们屠杀吸血鬼时，他和艾米丽做了交易，艾米丽利用水晶施咒将凯瑟琳关在了教堂下的坟场，保护着凯瑟琳让她没有被教堂的火烧死。凯瑟琳被困在地下坟场已经一个半世纪，达蒙的心愿就是解救凯瑟琳。达蒙遵守承诺救走了艾米丽的孩子，也守护着她的家族。
艾琳娜终于发现了邦妮被艾米丽附身的事实，她急忙将此事告知了斯特凡。艾米丽赶到教堂旧址，达蒙试图阻止但反被打伤。艾米丽告诉斯特凡，自己当年救了所有教堂里的吸血鬼，她不会让达蒙把那些吸血鬼放出来为祸人间。斯特凡指责达蒙不该讲当年的仇恨迁怒现在的人，艾米丽施咒焚烧了坟场，并毁了水晶。
狂怒之下的达蒙袭击了邦妮，但被斯特凡所救。邦妮不解发生了什么，艾琳娜将担惊受怕的邦妮带回了家。斯特凡认为太多人因为自己和达蒙发生了不幸，他开始觉得自己回到神秘瀑布镇是一个错误，斯特凡决定离开。本来被达蒙所杀的罗根突然出现在艾琳娜家中，他和珍娜曾是情人关系。