三木红日与伊田秀男讨论战况，伊田秀男提议，绕过三十九师正面防线，猛击其侧翼，特种分队直捣肖占魁的指挥中心。而三木红日却不然，他现在显得有些犹豫、有些不安。到目前为止，他没有搞清楚肖占魁的作战意图。他研究过肖占魁，肖占魁毕业于西典军校，是一个不怕打硬仗的军人。然而，他认为三十九师是一支孤立无援的部队，决不可能取得战役上的胜利。三木红日停止了进攻，调整了布署，准备向三十九师正面阵地发起更猛烈的冲击。 谭克平与秦瑞带领的一支新四军特遣支队，在林家埠向日军发起猛烈的攻击。特遣支队决定半个小时之内冲过河去，但遭到日军的猛烈轰炸。支队长谭克平不幸中弹牺牲，秦瑞把他紧紧抱在怀里，悲愤不已。 肖占魁的所有通讯手段已经被炸毁，巫和松立刻派了阿贵和石愣子，潜出日军防线，与新四军指挥部联系，希望得到特遣支队的增援。

林家桥的战斗依然在继续。新四军与三十九师依然无法联系。肖占魁把康有根叫进里间，命令康有根一定要带领兄弟们活下去，担当起领导三十九师的任务。士兵们都不愿意放下手中的枪，骆家良带着头冲进师部，破口大骂……肖占魁又一次命令部队，放下武器。 日军在毫无抵抗的情况下，冲进了村镇，迎面碰见了站在街口，用枪刺挑着白旗的康有根。康有根对鬼子说，我们已经放下了武器。日军士兵抡起枪托朝康有根猛砸下去…… 为了阻止三木红日杀更多的战俘，肖占魁走上土坡，希望新四军看在三十九师弟兄们生死存亡的情分上，放下武器…… 全体党员神色严肃地看着秦瑞。秦瑞决定，为了掩护二分队和预备队撤离，为了眼前这些国民党战俘能生存下来，我们别无选择，必须放下武器。秦瑞与范子章带领新四军，从土坡后面站了起来，他们手里依然握着枪，犹如一道土墙矗立在阵地上，高唱《在太行山上》。长长的战俘队伍在日军的看押下，沿着一条蜿蜒的土路走去……

康有根低声对肖占魁说，兄弟们在抱怨我们，骆家良和一些士兵要杀了弗兰克。 在临时设立的“战俘管制营”中，三木红日向伊田秀男大佐下达了一项命令，任命他为战区“战俘管制营”最高长官，在长江南岸，一个叫江塘的地方，建立本战区最大的战俘集中营。伊田秀男认为失去了在战场上直接指挥作战的权力是一种耻辱。然而，三木红日的决定是不容更改的。 巫和松总用目光追踪着范子章，范子章也注意到了巫和松，——他们曾经是对手，国共两军在情报界的对手。巫和松怀疑是新四军出卖了三十九师，范子章建议二人必须改变一种相处方式，联手合作，因为现在小鬼子才是我们真正的对手！ 伊田秀男毕业于东京帝国大学，他机敏、多变、迅速，了解中国文化，这是三木红日看中他的一个重要原因。三木红日请伊田秀男在一家日式酒楼喝酒，伊田秀男明白他的意思，然而伊田秀男却远没有理解三木红日下达这个任务的真正意图。