秦安众人与明月心来到了孔雀山庄，秋水清答应与他们一起对付无情指。
庭院里，傅红雪意外看到了许久不见的明月心，在得知她此次来的目的是和秦安等人相同时，傅红雪倍感疑惑。
傅：你不是退隐园林，不再理江湖中的是是非非了么？为什么现在又……
明：你也曾经说过，人在江湖，身不由己。本来我真的想退出江湖的，可是事实上不能这么做。
傅：……
明：况且归隐之后，一定会很寂寞的。
傅：……
明月心无意间抬眼望见了傅红雪挂在腰间的香囊，正是自己当初送给他的那个。
明（开心地）：想不到我送给你的香囊，你还挂在身边……这就证明，你并没有忘记我。
傅：……有很多事，是很难忘记的……
此时倪慧路过，望见傅红雪与明月心在一起，心生怒气。
众人看到倪慧，直指她与无情子有莫大干系，并要她交出大悲赋，傅红雪和明月心作证她与此事并无关系，可倪慧并不领情，且一怒之下，烧毁了大悲赋。明月心又化身成无情子，深夜杀掉秦安手下一人，引得众人强烈要求秋水清拿出孔雀翎来对付。傅红雪深知秋水清的苦衷，劝大家不要为难庄主，可众人不依不饶，无奈中，秋水清拿出了孔雀拥有的那只假的孔雀翎，众人不知实情，方感宽慰。可这一切被明月心看穿，并一定要秋水清拿出真的孔雀翎，秋水清无奈，表示可以让她知道真相，但要绝对保守秘密，明月心答应。到了密室，秋水清拿出了装孔雀翎的匣子，里面竟然是——人的面皮！明月心大惊。秋水清道出，孔雀翎早已遗失，祖先因为没脸面对后人，所以把自己的面皮割下，留给后人警戒。此时，公孙屠与黑手二人趁机控制了孔雀山庄，并放出浓烟想置密室里的三人于死地。眼见生存的希望越来越小，傅红雪却无意间发现了密室中暗藏的一件火器，他让秋水清与明月心退后，之后用力将火器抛出，只听“轰”的一声，密室被炸开了。燕南飞与墨十七也寻来这里，可惜来迟一步，孔雀山庄被毁，秦安等人也全部被公孙屠一伙杀害。 秋水清从密室脱身，望着眼前的一切，深感孔雀山庄多年的基业，在自己手上毁于一旦，自己对不起祖先对不起后人，扑身撞向立柱，只求一死以赎罪。秋水清口喷鲜血，临死前只求傅红雪答应自己一件事，就是自己有个女人，已经怀了自己的孩子，希望以后傅红雪能好好照顾她。傅红雪犹豫。秋水清表示如果他不答应则自己死不瞑目，傅红雪迟疑片刻，终于答应，表示自己一定会照顾好她。秋水清终于放心，说出那个女人名叫卓玉贞，之后含恨而终。燕南飞找到无情指，希望她能放弃继续修炼大悲赋，被无情指拒绝，道已经太迟了。燕南飞追问她为什么这样做，明月心却始终不肯说出她要扮无情指的理由。
傅红雪为完成秋水清的遗愿，和燕南飞同去找卓玉贞。他们先去找卓玉贞的父亲卓东来。 可惜卓东来是个酒鬼，不停的喝酒，其他一概不知。二人正欲离开，却听到惨叫，原来卓家丫鬟被杀，镜子上留着三个字“紫阳观”！ 二人赶到紫阳观，见一个姑娘被人挟持，像是卓玉贞，二人救下她，那姑娘却突然拔出匕首！原来她是假的！燕南飞出手杀了她。二人又赶回卓东来那里，傅红雪盯着他目不转睛，果不其然，这个卓东来也是假的！他突然从桌下拔出把刀，可惜没等出手，便被二人杀掉。二人发现屋子里有个地牢，里面关着一个女人，二人表明身份，对方承认自己就是卓玉贞，听说秋水清已经自尽，她悲痛欲绝，跑了出去。二人认定这个一定是真的卓玉贞。卓玉贞跑出后，竟被公孙屠抓住，傅红雪要其立即放人，公孙屠穷凶极恶竟然要傅红雪拿自己的一条手臂来交换！卓玉贞对着傅红雪大喊“不要！”，可傅红雪为了保护她，拔出刀来，让燕南飞快点砍下自己的手臂！此时无情指竟突然闯了进来，打伤了公孙屠，之后燕南飞追赶二人而去。卓玉贞万分感激傅红雪，傅红雪表示这没什么，眼前最重要的还是赶快离开这里。
傅红雪扶着卓玉贞找到一处地室休息，并对她细心照顾。
傅：你现在不能够太多活动，以后想要什么，就告诉我好了。
卓：这几天谢谢你对我的照顾，不然的话，我都不知道怎么办好。
卓：其实你这个人很细心，只不过是外冷内热，不轻易把感情表露出来。
傅：别再说我的事了，现在最要紧的，就是等你把孩子生下来。
卓玉贞叹了口气。
卓：秋大哥都已经死了，孩子出世还有什么意思。
傅：话不是这么说，他到底是秋家唯一的后代。
卓：可是他一出世就没父亲……他这一辈子，只有当孤儿了，痛苦终生。
傅红雪突然想到了自己，自己也是个孤儿，这种痛苦他最了解。
卓：无父终生，他的一世不是更痛苦！
傅：你可以另外替他找一个父亲。
卓：……我已经找到了。
傅：是谁？
卓：……是你！
傅红雪大惊，
傅：什么？！我怎么可以做他的父亲呢？
卓：这几天我已经反复考虑了，只有你才配做他的父亲，只有你才能保护他长大成人，除了你之外，没有第二个。
傅：不行！我不能这样做！
卓：你答应我吧，除了你之外，还有谁配做他的父亲呢？
傅：我绝对不能答应你的！
卓玉贞突然摔碎了身边的坛子，捡起一块碎瓦就割向自己的肚子，傅红雪连忙上去拦住她。
傅：你干什么？！
卓：与其让他出世之后痛苦，不如现在把他毁灭算了。
傅红雪见她坚决的样子，别无他法，终于点头，“好，我答应你。”
卓玉贞终于露出笑容，可是随着一阵剧痛，她即刻就要生了！
从未经历过这种事的傅红雪此刻慌得手足无措。
卓玉贞临盆在即，疼痛难忍，傅红雪犹豫很久终于决定帮助她接生。萧四无则为了救倪慧四处打探傅红雪的行踪，终于从墨十七那里得知，即刻前往。
一阵痛苦过后，卓玉贞终于平安诞下一对龙凤胎，傅红雪亲手拔出自己的刀，切断了他们的脐带，望着刀上的血，他竟然笑了，因为这次刀上的血是为了迎接新生命的到来，而不是如以往那样为了杀人……他抱起两个小生命，欣喜非常。
卓：是儿子？还是女儿？
傅：有儿子，也有女儿！恭喜你，是龙凤胎！
卓：真的？！……我也恭喜你，你是孩子的爹。
卓：他们有你这样的爹，真是太幸福了。
傅：……我一直被逼用刀去杀人，想不到今天却用这把刀……
卓：去救人？……
傅：……
卓：你终于放下了屠刀……
傅：这把刀杀气太大，我不想沾染到他们。
卓：那你以后会不会教他们练刀？
傅：……原来小婴孩的手，是这么软，这么滑……
卓：你回答我。
傅：你知道拿刀的手是怎么样的？……拿刀的手是有刀疤的，有血腥……
卓：……养不教，父之过。无论怎么样，我希望你好好对待他们。……给他们起什么名字呢？~一个姓傅，一个姓秋……你喜欢儿子姓傅，还是女儿姓傅？
傅：……
卓：我说还是儿子姓傅……那叫什么名字呢？
说话间，二人所处的密室突然轰塌，洞口被封死，傅红雪用那把黑刀全力挖掘，手臂受伤，刀也崩出了豁口，可是二人仍没有机会脱身。危急中萧四无赶到，炸开了洞口，原来他路遇明月心，告知他傅红雪正身处险地。
傅和卓皆感激萧四无救命之恩，可萧四无却突然出手，要取傅红雪人头。傅红雪得知他此举是为了救倪慧，毫不犹豫答应跟他去屠青那里献头。傅红雪藏身于棺材内，待屠青出现，跳出将其击退，正欲追赶，伤口巨痛，傅红雪嘱咐萧四无和倪慧替自己好好照顾卓玉贞和两个孩子后，昏迷过去。
倪慧和萧四无把傅红雪送到卓玉贞家里，还好伤得不重，倪慧与卓玉贞也一见如故。
听说无情指又重现江湖，黑手两人与公孙屠心生一计，他们杀害大批江湖人士，然后伪装现场，嫁祸给无情指。
燕南飞与墨十七担心明月心的处境，决定要找傅红雪来帮忙，保护她渡过难关。一向被娇惯的倪慧亲自为伤病中的傅红雪熬汤，傅红雪误会是卓玉贞熬的，一旁的萧四无出言嘲讽，而卓玉贞见倪慧对傅红雪如此关心也心生嫉妒。之后卓玉贞故意告诉倪慧，傅红雪已经答应做自己的丈夫，倪慧震惊并表示不相信，跑去问傅红雪，傅红雪明确的告诉她，这一切都是真的，倪慧伤心欲绝，而萧四无见心上人对他无意也只身离开。 明月心又化身无情指，救下被人追杀的萧四无，并追问傅红雪的伤势如何。倪慧彻夜思考，终于决定离开。推开卓玉贞屋子的门，见其与傅红雪抱着孩子其乐融融，终于心死，跟傅红雪道别，决定去找萧四无。
燕南飞与墨十七动身去找傅红雪，而倪慧终于找到了萧四无，明白到他才是最值得自己珍惜的人。傅红雪就此隐居，每日用那把往日削铁如泥的黑刀劈柴渡日，与卓玉贞过着平静的日子。卓玉贞也用自己的言行感化了傅红雪，他表示以后不希望这把刀再染上血迹和血腥。这样的日覆一日，一次晚饭中，卓玉贞终于忍不住问。
卓：傅大哥，你会不会觉得可惜啊。
傅：可惜什么？
卓：退出江湖，放弃名利之争。
傅：我从来没有想过名利之争，有什么可惜。……如果要争名夺利的话，我宁愿退出。
卓：那为什么你要退出江湖呢？
傅：……叫我怎么回答你呢？……天意？……心血来潮？……还是为了你？……
卓玉贞突然觉得很感动。
傅：……好了，我们不谈这些了……我告诉你，今天是我第一次这样吃饭，除了要给钱吃饭以外，没有人陪过我吃饭，替我盛饭。
卓：难道你连爹娘都没有？
傅：我从来没见过他们……是真的，这是我生平第一次，单独对着一个女人吃饭。
卓：……你以后，还会不会对着这个女人吃饭呢？
傅：……以后的事，谁也不知道……
另一方面，又有大量武林人士被杀，秦安的弟弟秦越跟众人找到无情指要报仇，被燕南飞拦下，指出真正凶手其实是公孙屠等人。公孙屠死不改悔，燕南飞出手杀之。
明月心由于以无情子的身份修炼大悲赋已久，内伤严重，这时屠青突然出现，揭露出了明月心的真实身份，原来明月心也是公子羽的人！屠青指责明月心背叛公子羽，明月心否认，屠青则要求明月心去杀掉傅红雪，以证明其忠心。
秦越被人打成重伤，时其大哥秦安突然出现，众人大惊，孔雀山庄秦安不是已经死了么？秦安等人认定这次的事是无情指做的。
傅红雪与卓玉贞过着平静的隐居生活，对两个孩子如同己出。秦越派人来找墨十七为自己治伤，燕南飞质疑眼前的这个秦安是假的，因为秦安已经死了。秦越从细节中也辨认出这个大哥是假的！
果然，路上假的秦安与黑手两人出手，无情指帮助燕南飞等人退敌，黑手二人被杀。卓玉贞对傅红雪爱意日深，傅红雪的身上也逐渐少了往日的冷酷，卓玉贞很想他彻底放下那把刀。
傅：对了，我的刀呢？拿来给我。
卓：你要刀干什么？
傅：不要这么紧张，我又不是第一次拿刀。
卓：那你可不可以第一次不拿刀！
傅：……不可以。
卓：你不认为整天拿着一把刀很累赘么。
傅：这把刀已经是我傅红雪的一部分……那你会不会觉得肩膀上有两条手臂也很累赘？
卓：……
傅：你放心吧，我不会出事的。我卖完了柴，马上就回来。
卖柴途中竟听闻有个苗天王张榜挑战中原武林，燕南飞代表应战，竟跌落悬崖，生死不明。
屠青再度找到明月心，此次他是奉公子羽的命令催促她快去杀了傅红雪，并称自己知道傅红雪的下落。
明月心来到卓玉贞的小屋外，看到卓玉贞正为傅红雪缝制新衣服，心感失落。这时墨十七来到，明月心悄悄离去。
原来墨十七是来请傅红雪重出江湖，对付苗天王，为燕南飞和中原武林讨个公道，傅红雪犹豫。墨十七竭力劝说，卓玉贞却担心傅红雪的安危，不想他去。傅红雪最后只说了一句话“我很快回来。”~~~
墨十七正抱怨傅红雪令他失望，傅红雪却推门而入。
傅：你不必失望了。……我一定会来。……我要你替我照顾卓玉贞和两个孩子。
墨：好！……但是我要问问你，卓玉贞是你什么人？
傅：……她是我妻子。
墨：妻子？……呵呵，其实我猜到一大半儿了……哎，但是我真没想到，像傅红雪这样的英雄，也需要一个女人。
傅：……
墨：这个女人，是秋水清叫你照顾的？
傅：是。
墨：那两个孩子也是秋水清的喽？
傅：是。
墨：……傅红雪，你真是伟大，当他们是自己的亲骨肉一样，表示你不负秋水清所托啊！傅红雪找到秦越了解苗天王的消息，另一边屠青却骗出了墨十七，然后抓走了卓玉贞和两个孩子。傅红雪打伤了屠青，屠青却告诉他次日无情指会等他决斗。傅红雪回到小屋，看到自己当初给孩子搭的栅栏，心里刺痛，表示一定不会放过那些人！
与无情指的决斗前，傅红雪去补那把已经有了缺口的黑刀。刀的缺口太大，无法补好，不过傅红雪决心已定“人还有疤痕，何况是一把刀，不要紧，一样可以杀人！”